摘要：鹏扬大咖团，每周四实盘定投！
您好：
我是鹏扬基金赵世宏，我已经完成第44期定投计划，每期定投$鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$2000元。本周四（1月11日）我将继续定投。欢迎您一起加入！
公开信息显示，苹果公司首个MR产品Vision Pro即将正式发布，有利于加速消费电子回暖，并有望推动整个半导体行业景气度的加速提升。从库存周期、科技创新角度、国产替代进程三个方面来看，半导体行业均出现利好因素，当前值得重点关注。
库存周期方面，本次半导体周期自 2021Q3 见顶后下滑了近 7 个季度，当前销售额已出现明显拐点并连续 4 个月同比上行，我们认为半导体需求将会在 AI 大模型发展及新型消费电子的驱动下加速回升。
科技创新周期角度，近期 AI 多模式应用逐渐落地，苹果新型 AI 穿戴设备的发布或进一步刺激 AI 硬件的需求以及催化大模型的迭代升级，进一步提升对算力芯片的需求。
国产替代方面，中美竞争加强的背景下，半导体行业一直受到了海外严格的制裁，半导体国产替代的重要性日益凸显，甚至上升到了国家战略程度，去年四季度以来我国先进芯片制造能力实现较大突破，国产替代进程有望加速。
整体来看，我们认为半导体行业估值逐渐修复，虽然业绩尚未兑现，但市场表现已先一步反映，考虑到板块整体估值仍较为合理，未来在 AI 大模型及新型电子产品的催化下，半导体行业景气度或会加速提升，此时值得积极布局。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复。谢谢~
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