【行情回顾01.11】
市场表现：市场全天震荡反弹，创业板指领涨。两市收涨个股4336只，收跌个股663只，其中56股涨停，连板股总数12只。
资金动态：沪深两市成交额7121亿，较上个交易日放量651亿。北向资金全天净买入42.31亿，其中沪股通净卖出2.11亿元，深股通净买入44.42亿元。
板块强弱：板块方面，飞行汽车、鸿蒙概念、算力租赁、锂矿等板块涨幅居前，供销社、煤炭、旅游等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：
《国内外重要数据本周即将揭晓，密切跟踪影响行情的核心变量》
目前市场逐渐把关注的焦点转向了分子端，即经济修复的真实情况以及经济的潜在增速，这需要后市观察政策空间和经济数据来逐步调整预期。在此背景下，短线风格以防御为主，但需密切关注政策动向和经济数据的发布，一旦这两方面有所改观，市场风格的转换也会非常快速。除关注本周即将公布的经济数据外，目前市场对货币政策降准降息的预期也再起，这些均需密切跟踪。
投资策略：
《中信建投：高股息后关注哪些主题？》
市场筑底成功后，高股息主题或阶段性退潮，建议关注新能源中的氢能\可控核聚变、以及消费电子中的AIPC\MR。氢能方面，目前产业资本在上游绿氢制氢环节热度显著，股票市场反应存在预期差；可控核聚变方面，尚处产业链发展初期，可控核聚变创新联合体的成立也有望助推我国核聚变技术的突破。
2024美国消费电子展 (CES) 于1月9日举行，重点关注生成式 AI 的发展和采用，有望成为开拓消费电子中新AI产业赛道的里程碑。国务院出台新政策，旨在完善国有资本收益上交机制，会显著提升国有企业分红水平和分红积极性，提高其股息率和中长期投资价值，“中特估”红利相关标的有望长期受益。
行业热评：
《中信建投｜卫星应用产业将持续景气，继续看好军工板块跨年投资机会》
我国发射天目一号气象星座15-18星，卫星应用产业预计将持续高景气。“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮产能扩张周期（2024-2027年），军工板块有望重拾升势，否极泰来。目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，坚定看好军工板块跨年投资机会。
【市场要闻】
1.【2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%】1月11日，据中国汽车动力电池产业创新联盟消息，12月，我国动力电池装车量47.9GWh，同比增长32.6%，环比增长6.8%。其中三元电池装车量16.6GWh，占总装车量34.5%，同比增长44.9%，环比增长5.3%；磷酸铁锂电池装车量31.3GWh，占总装车量65.3%，同比增长26.8%，环比增长7.5%。1-12月，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。
2. 【中汽协：2023年新能源汽车销量同比增长37.9% 市场占有率达31.6%】1月11日，中汽协发布数据显示，2023年12月份，新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
3.【央行上海总部：2024年保持货币信贷和社会融资规模稳定增长 推动上海房地产市场平稳健康发展】中国人民银行上海总部1月10日召开2024年工作会议。2024年重点抓好以下工作：积极营造良好的货币金融环境。保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。鼓励金融机构持续加大对三大先导产业、六大重点产业的金融支持。加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持。支持金融机构开展贸易新业态结算。推动上海房地产市场平稳健康发展。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。提高系统性金融风险防范能力。加强重点领域风险监测，稳妥推进机构风险化解。做好系统重要性金融机构附加监管相关工作。推进涉赌涉诈“资金链”治理。开展洗钱风险监管评估，持续推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动。加强征信信息安全管理。着力推进金融高水平开放。稳慎扎实推进人民币国际化，提升跨境金融服务便利度。持续扩大油气贸易人民币结算规模。探索构建与高端航运业发展相适配的优质金融服务体系。进一步丰富自由贸易账户应用场景。深化金融市场对外开放。提升代理境外央行投资服务水平。
4.【财政部：不断拓展数据资产应用场景，提升和丰富数据资产经济价值和社会价值】1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》。其中提出，构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式，逐步建立完善数据资产管理制度，不断拓展应用场景，不断提升和丰富数据资产经济价值和社会价值，推进数据资产全过程管理以及合规化、标准化、增值化。通过加强和规范公共数据资产基础管理工作，探索公共数据资产应用机制，促进公共数据资产高质量供给，有效释放公共数据价值，为赋能实体经济数字化转型升级，推进数字经济高质量发展，加快推进共同富裕提供有力支撑。
5.【广州：培育壮大“链长制”21条产业链及优质上市龙头公司】1月11日，广州市地方金融监督管理局发布《广州市关于巩固提升“领头羊”品牌推进企业上市培育工作的若干措施》。《若干措施》 称，培育壮大广州市“链长制”21条产业链及优质上市龙头公司，沿重点产业链开展上市培育工作。鼓励产业链链主企业及优质上市龙头公司发挥产业引领作用，辐射带动、引进整合更多产业链上下游优质企业，形成产业集群。各产业部门要重点梳理和对接各条产业链前50名企业以及具有原始创新能力、能够突破关键技术等契合资本市场发展方向的战略性新兴产业龙头企业，通过举办产业发展座谈会、行业专题培训等形式协调解决企业发展中遇到的困难和问题，加大培育力度，推动更多企业上市。产业链牵头部门出台更具全国竞争力的扶持政策，并配套建立资本招商金融支持体系，吸引更多国产替代产业相关的技术中坚力量来穗创业兴业，支持广州上市公司对相关企业、项目实施收购并购。
6.【国家移民管理局：在华永居外籍人员持永居证可以办理银行、证券、外汇等金融业务】1月11日，国家移民管理局外国人管理司司长毛旭表示，去年新版外国人永久居留身份证也就是“五星卡”发布以后，式样更美观、科技含量更高、社会应用更便捷。签发启用以来，新申请及换发的人数大幅增加。目前，重点民生服务领域、重点地区的行业单位系统设备适配性改造基本完成，在华永居外籍人员持永居证可以便利购买飞机票、火车票并乘机乘车，办理宾馆旅店入住手续，办理银行、证券、外汇等金融业务，办理移动电话和宽带入网等通信业务，办理税务、社保、财产登记、公安交管、海关等政务服务事项，在支付宝、微信、京东等互联网平台便利注册使用。国家移民管理局将进一步加大协调推进力度，深化永居证的便利应用工作，力争加快实现永居证在全国各政务服务、公共服务、互联网服务领域的全面应用。
7.【央行批复1000亿住房租赁团体购房贷款】1月11日，央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。8个试点城市分别是天津、成都、青岛、重庆、福州、长春、郑州和济南。一位地方政府人士透露，从2023年3月开始，8个试点城市已着手寻找合适的房源并上报，试点城市之间要比拼速度，因为这笔贷款并非定额分给8个城市，而是依据项目条件来，原则上成熟一个项目就批一个，“先到先得”。
8.【工信部等十部门：到2026年绿色建材年营业收入超过3000亿元】1月11日 ，工信部等十部门印发绿色建材产业高质量发展实施方案，其中提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。到2030年，绿色建材全生命周期内“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”水平进一步提升，形成一批国际知名度高的绿色建材生产企业和产品品牌。
9.【浙江推进商品房预售制度改革，进一步开展温州等城市现房销售试点】1月11日，浙江召开全省住房和城乡建设工作会议，记者从会议现场了解到，浙江2024年将完善城镇住房体系，构建房地产发展新模式，推进住房保障体系改革，防范化解房地产风险。在构建房地产发展新模式方面，浙江将推动房地产市场平稳健康发展，推进商品房预售制度等改革。强化预售许可和资金监管，推进房地产企业信用评价试点，进一步完善预售资金差异化精准化监管机制。探索建立“人、房、地、钱”要素联动机制，完善房地产基础性制度，逐步实现从提高预售条件向现房销售转变，在温州市及其他城市积极稳妥开展现房销售试点。
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