最近已经有一些基金更新了2023年四季报，我看了一下主要是一些货币基金，但内地权益类基金四季报尚未出炉。
截至目前，基金公司持有份额情况是在2023年三季报中有披露的，而机构、内部员工持有情况在2023年三季报中是没有披露的，如果要看机构、内部员工持有情况，则只能看2023年基金中报。
相对而言，基金公司持有份额情况相较于机构持有、内部员工持有的数据是更“新鲜”的——最近文章选题比较烦恼，不知道写啥，想来想去，计划本文再更新一下2023年三季度基金公司买入较多的基金的数据。
如果要求基金公司2023年三季报相较于中报持有份额变化大于200万份，剔除货币基金，满足要求的有87只基金，详见下表：表中的基金均是2023年三季度被基金公司买入的基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
如果看被动指数型基金，2023年三季报被基金公司买入的有易方达中证800ETF联接发起式A、英大中证ESG120策略指数A、广发沪深300ETF联接A。
如果看增强指数型基金，2023年三季度被基金公司买入的有国泰君安沪深300指数增强发起A、华富中证科创创业50指数增强A。
我简单研究一下偏股型基金，保留灵活配置型基金股票占比大于70%的，保留普通股票型和偏股混合型，满足条件的有35只基金。匡伟的兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C被基金公司加仓5235.22万份排名第一。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
剔除资管产品，剔除百亿基金，我简单研究一下剩下的的23只基金，涉及的基金经理有乔迁、徐智翔、刘莉莉、陈宇、林乐峰、段涛、莫海波、童立、金振振等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
23只基金按照基金经理上任时间由长到短展示如下，还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日，过往业绩不预示未来走势
上任时间长、且年化回报较高的基金经理有林乐峰、莫海波、童立、李文宾、王睿、刘莉莉等。
以机构的视角来看，下表是2023年6月30日机构持有金额排名，林乐峰的南方转型增长灵活配置混合A被机构持有最多，达到了17.83亿元。相对而言被机构认可的基金经理还有童立、莫海波、刘莉莉等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
以内部员工持有的视角来看，下表是2023年6月30日内部员工持有金额排名，林乐峰的南方转型增长灵活配置混合A被内部员工持有最多，达到了1036.10万元。相对而言被机构认可的基金经理还有莫海波、童立、陈宇、乔迁、刘莉莉、李文宾、金振振、徐智翔等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
保留机构持有金额大于2000万元，保留内部员工持有金额大于100万元的；剔除2023年下半年上任的基金经理，则剩下8只基金，按照2023年中报第一行业的权重由高到低排序如下：
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月10日
接下来简单展开一下这八位基金经理的一些数据，看看他们在三季报中都说了啥。$富国研究精选灵活配置混合A(OTCFUND|000880)$$兴全合丰三年持有混合(OTCFUND|009556)$$南方转型增长混合A(OTCFUND|001667)$#基金投资指南#
01
华商基金艾定飞
艾定飞，博士，基金经理年限5.13年，在管规模12.61亿元，上榜的是华商电子行业量化股票发起式（007685），这是一只行业偏窄的电子主题基金，2023年三季度被华商基金加仓了745.14万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于半导体、计算机设备、消费电子、电机、通用设备、元件。
根据东财Choice数据，艾定飞上任时间是2019年9月17日，截至2024年1月10日，任职回报23.57%，年化回报5.01%，同类排名155/841。查询2023年基金中报，艾定飞持有该基金份额区间为10-50万份。
2023年三季报中，艾定飞说，我们组合一直以估值，盈利和动量做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们 2023 年三季度主要配置在半导体设备，设计和消费电子体领域。
02
万家基金莫海波
莫海波，投资研究部总监，基金经理年限8.69年，在管规模84.26亿元，上榜的是万家臻选混合（005094），2023年三季度被万家基金加仓了452.69万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于种植业、半导体、软件开发、计算机设备、消费电子、饲料。
根据东财Choice数据，莫海波上任时间是2017年12月20日，截至2024年1月10日，任职回报95.66%，年化回报11.70%，同类排名106/3531。查询2023年基金中报，莫海波持有该基金份额区间为大于100万份。
2023年三季报中，莫海波说，
当前 A 股整体估值依然处于较低区间，随着国内政策落地经济企稳、海外经济需求回暖，未来 A 股指数有望开启震荡向上的趋势。行业配置上，短期数字经济板块前期跌幅大、估值便宜的人工智能板块有望重新走强，我们持有 AI 基于长期看好的逻辑不变。
03
华商基金童立
童立，基金经理年限7.76年，在管规模50.50亿元，上榜的是华商研究精选混合A（004423），2023年三季度被华商基金加仓了373.38万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于软件开发、计算机设备、半导体、IT服务、物流、通信服务、小金属。
根据东财Choice数据，童立上任时间是2017年12月21日，截至2024年1月10日，任职回报117.21%，年化回报13.50%，同类排名66/2258。查询2023年基金中报，童立持有该基金份额区间为50-100万份。
2023年三季报显示，童立看好的长期方向是“数字经济”与“双碳经济”。
“展望四季度以及明年，我们认为宏观政策的积累效应终将发挥作用，经济也将逐步走出底部区间。判断市场的风险偏好也会回暖、恢复与提升。在市场走出当前较为低迷的过程中，我们倾向以为呈现出“价值搭台、成长唱戏”的格局。 ”
04
万家基金李文宾
李文宾，基金经理年限7.00年，在管规模63.18亿元，上榜的是万家智造优势混合A（006132），2023年三季度被万家基金加仓了823.74万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于通信设备、光伏设备、房地产开发、塑料、半导体、汽车零部件、软件开发、化学原料。
根据东财Choice数据，李文宾上任时间是2018年8月28日，截至2024年1月10日，任职回报136.27%，年化回报17.33%，同类排名13/3531。查询2023年基金中报，李文宾持有该基金C类份额区间为大于100万份（有阶段性参与的嫌疑）。
2023年三季报中，李文宾说，
我们认为目前股市已经进入到了具备中长期战略投资价值的阶段，我们现阶段对资本市场的观点较为乐观。我们在三季度开始，主要加大了以下几个方面的的布局和持仓：
1、以政策为线索，在政策推动下基本面有望出现拐点的行业：这主要包括以旧改和城中村为核心的地产企业，供给端没有大幅扩张的顺周期行业（比如部分化工品等）；
2、科技创新和经济转型相关的行业：人工智能算力、新材料、创新药、智能驾驶、新能源等相关标的；
3、估值和基本面严重偏离的港股龙头互联网、地产等板块的龙头企业。
05
富国基金刘莉莉
刘莉莉，基金经理年限5.51年，在管规模41.62亿元，上榜的是富国研究精选灵活配置混合A（000880），2023年三季度被富国基金加仓了271.37万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于一般零售、房地产开发、中药、黑色家电、专用设备、贵金属、农化制品、白色家电。
根据东财Choice数据，刘莉莉上任时间是2019年2月1日，截至2024年1月10日，任职回报108.14%，年化回报15.53%，同类排名43/2258。查询2023年基金中报，刘莉莉持有该基金份额区间为10-50万份。
2023年三季报中，刘莉莉说，
我们的观点没有发生太大的变化，无论是基于库存周期所处的位置，还是估值中枢所处的位置，中长期看，当下的市场都是位于绝对底部的区域。不去区分风格和行业，积极寻找优质个股，在估值具备极度性价比的位置加仓，将是未来很长一段时间我们的主要操作思路。
06
兴证全球基金乔迁
乔迁，基金经理年限6.50年，在管规模266.38亿元，上榜的是兴全合丰三年持有混合（009556），2023年三季度被兴证全球基金加仓了4358.56万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于白酒、社交、电池、软件开发、多元金融、旅游零售、城商行、元件、农化制品。
根据东财Choice数据，乔迁上任时间是2023年8月28日，截至2024年1月10日，任职回报-16.52%。
在2023年三季报中，乔迁说，
报告期内，本基金开放日常赎回后，股票仓位已逐步回升至 90%左右，行业和个股配置上有 所分散，以更好应对市场的不确定性，新增配置个股主要分布在医药、科技、汽车、军工等行业。本基金将坚持以自下而上选股和均衡配置的投资理念为主，以追求长期而稳健的回报为目标。
07
中邮基金金振振
金振振，基金经理年限仅1.39年，是一位新生代基金经理，在管规模7.02亿元，上榜的是中邮未来成长混合A（010447），2023年三季度被中邮基金加仓了1840.74万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于造纸、医疗器械、休闲食品、专用设备、特钢、化学制品、工程机械、物流、电力、房地产开发。行业配置比较均衡。
根据东财Choice数据，金振振上任时间是2022年8月22日，截至2024年1月10日，任职回报15.76%，年化回报10.81%，同类排名126/3531。查询2023年基金中报，金振振持有该基金份额区间为大于100万份。
在2023年三季报中，金振振说，
在投资策略方面，本基金依然秉承绝对收益的投资思路，在相对底部和低估的行业当中选择优质公司。同时结合宏观经济的情况，优先选择相对有优势的行业。2023年三季度依然围绕“弱” 复苏的投资思路，更多的寻找自下而上的投资机会。较多仓位投资于估值低，即将迎来经营拐点，同时具有成长空间的个股。在行业配置方面，本基金依然秉持逆周期的配置思路，配置在医药和公用事业等行业。
08
南方基金林乐峰
林乐峰，基金经理年限7.79年，在管基金数量高达10只，在管规模224.83亿元，上榜的是南方转型增长灵活配置混合A（001667），2023年三季度被南方基金加仓了1073.59万份。
数据来源：东财Choice数据
从重仓股申万二级行业来看，集中于汽车零部件、白酒、股份制银行、黑色家电、风电设备、饮料乳品、白色家电、玻璃玻纤、炼化及贸易。行业配置比较均衡。
根据东财Choice数据，林乐峰上任时间是2017年12月15日，截至2024年1月10日，任职回报84.94%，年化回报11.07%，同类排名143/2258。查询2023年基金中报，林乐峰持有该基金份额区间为0-10万份，持有并不多。
在2023年三季报中，林乐峰说，
我们在配置方面延续了“转型增长”的理念，重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业，继续对经济结构转型受益的消费升级和先进制造领域的相关优质个股进行重点配置。
组合整体较为均衡，大消费板块仍处于复苏进程中，估值也较为合理，有望通过长期持有获得稳定收益，值得配置。
顺周期制造业方向，我们延续了对具备全球竞争力的制造业细分龙头的配置。在当前的低利率环境下，部分高股息资产也有不错的性价比。从长周期的角度，A 股很多优质的上市公司基本面和股价都在底部，长期投资的赔率足够，当前的位置适合进行左侧战略布局，随着三季度各项政策的逐渐落实，相信拐点不会等待太久。
……
最后展示一下8只基金2022H2、2023H1换手率数据如下，童立、艾定飞、金振振是换手率较高的“交易型”选手，林乐峰、莫海波的换手率相对较低。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年9月30日
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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