2024年1月8日工业和信息化部组织编制并于近日印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》,旨在进一步推进汽车芯片标准研制和贯彻实施,助力汽车芯片研发应用。
这条消息并未引起热议,本周汽车芯片也没有好的表现,反而跟随半导体芯片继续大跌。去年表现最好的存储芯片,今年跌的最惨。去年12月底放量上行的第三代半导体也跌出新低。
2023年中国汽车出口世界第一,新能源汽车产销量继续保持高速增长。2024年比亚迪目标450万辆比去年增长50%。
2024年将是智能驾驶元年,未来没有智能驾驶的车都不好意思销售。
智能驾驶第一波激光雷达随着安集科技、福晶科技的破位已经退潮。
现如今,新能源汽车全产业链中国厂家基本都是第一梯队,唯独汽车芯片行业,国产厂家市场占有率很是个位数。因此国家出台《国家汽车芯片标准体系建设指南》,也是想补足新能源汽车产业的最后一块短板。
智能驾驶概念股大致分几类:
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达)。龙头股:安集科技、福晶科技、水晶光电
这个板块已经炒过了,如果还有超跌反弹也应该尽快离场。
2、智能系统(智能座舱)。龙头股:德赛西威、东软集团、均胜电子。
智能座舱去年6月随着人工智能退潮后已经跌了大半年,基本回到了2023年初板块启动前的低位,相对来说位置比较低,安全性不错。
3、车联网(数据要素+交通)。龙头股:启明星辰、千方科技、通行宝。
数据要素应该是2024年的热门赛道,去年底刚启动,元旦后也跌的是最惨的我板块之一。
4、汽车芯片
新能源汽车对汽车芯片需求量比传统汽车高数倍,而且涵盖范围很广。主要分为控制芯片MCU、电源管理芯片igbt、传感器及通信芯片四大类别。
MCU被外国厂家控制,国内主要集中在低端,估计短期很难有突破。概念股:兆易创新、中颖电子、纳思达、四维图新。
IGBT,这个行业国产替代发展最迅速,而且板块个股价格都在低位,业绩增长也不错。龙头股:斯达半导、士兰微、时代电气。
$德赛西威(SZ002920)$ $斯达半导(SH603290)$ $兆易创新(SH603986)$
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