新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
板块动态：
1月11日，全球半导体观察整理：美国半导体行业协会（SIA）近日对外表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。这是全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增长，这表明全球芯片市场在进入新一年之际继续走强。展望未来，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。
2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
1月12日，格隆汇：据陕西发布，1月11日13时30分，由中国航天科技集团第四研究院提供7台大推力固体发动机的“引力一号”运载火箭，在山东海阳附近海域顺利升空，成功将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道，发射任务取得成功。该型火箭创造了全球起飞推力最大固体运载火箭、世界首型全固体捆绑（固体芯级+固体助推动力）运载火箭等多项纪录，也是我国首个海上成功发射的捆绑构型运载火箭。
3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
1月11日，中国能源网：2023年是中国新能源电池“卷”出新高度的一年，国内电池企业稳步成长，技术持续迭代，产品创新不断。迈入新一年，锂电池市场热度不减，GGII预测，2024年中国锂电池市场出货量将超1100GWh，同比增长超27%，正式进入TWh时代；2024年中国数码电池出货量将超50GWh，同比增长超3%，受益于产品价格的下降，小动力用锂电池市场将实现15%以上的增长。新年伊始，比克电池打响了“内卷”的第一枪，宣布其N21700CH-58E高容量电芯量产下线，继宣布21700-5.5Ah电芯量产下线后电池性能又上新高度，再次实现容量突破，持续以超前布局发力小动力市场。
4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。
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文章来源：国海证券
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