伴随着ChatGPT在全球范围内的走红，人工智能“平民化”的风吹遍全球，生成式AI进入快速发展期，全球龙头相继推出各种大模型、应用，也因此带动了相关硬件的发展。在近年AI大发展之初“算力基建”的比拼已经初具规模，当前阶段是AI应用争夺硬件入口的关键时点，相对利好AI算力芯片等供给侧硬件的发展，同时，云端“竞赛”也顺利在端侧落地，大厂相继发布AI硬件设备，如AI PC、智能音箱等。
展望2024年，我们对于电子板块保持相对乐观的态度。经过近两年的调整，目前行业库存出清逐步到位，更多触底迹象已经出现，需求端有望逐渐回暖。算力方面，随着AI产业发展逐渐步入正轨、赋能千行百业，算力需求将持续激发行业活力。存储方面，下半年以来 DRAM和NAND Flash逐步减产，存储器报价逐步止跌回升，行业进入供给收缩期间，可关注存储国产化加速情况。同时，产业变化较多的智能驾驶也是我目前着重研究的领域，伴随着政策加持、技术突破等利好加持，其产业链或有望带来新的投资机会。
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