新能源前瞻（ID：xinnengyuanqianzhan）原创
文 丨 赵国建
编 丨 和 畅
过去的一年，新能源汽车“卷”到了产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长了35.8%和37.9%。作为新能源汽车核心组件（电池、电机、电控）之一的动力电池，累计装车量达到了387.7GWh，同比增长31.6%。
喜人的数据里装满了“酸甜苦辣”。
受供需关系、市场情绪和外部环境等诸多因素影响，电池级碳酸锂现货价格从2023年初的50万元/吨，跌至年尾的10.3万元/吨，跌幅达到80%。有机构人士认为，锂价涨势已去，碳酸锂市场供大于求的局面短期内或难改变。
“回调”就成为了2023年锂电板块在二级市场上的主色调。
而与股市“全线飘绿”不同的是，各电池厂商在产能扩建上“一路长虹”，这就导致了动力电池厂商的两极分化愈演愈烈。以宁德时代为代表的龙头企业在电池技术方面推陈出新，在产能方面逆势扩张，并积极布局和抢占海外市场。
我国动力电池行业也由此迎来了全新的高质量发展时期。
随着新能源汽车的市场需求逐渐变化，大圆柱电池、4C超充电池、磷酸锰铁锂等锂电池在车型上的应用范围也在不断扩大，并牵动着汽车行业格局。此外，新型电池技术，如凝聚态电池、半固态电池和钠离子电池等的落地应用，也标志着新能源汽车行业迈入新的阶段。
回顾2023年，包括碳酸锂价格波动、车用锂电池变化以及新型电池的应用等动力电池领域重要变化节点，对于未来整个产业链的发展走向同样具有指导意义。
01
锂电的江湖动荡
2023年全年，碳酸锂价格从神坛跌落，整体呈断崖式下跌趋势。
截至2023年12月31日，工业级碳酸锂国内混合均价跌破10万元/吨，为全年最低的9.4万元/吨。与2023年1月1日的50.4万元/吨均价相比，跌幅达81.35%；而电池级碳酸锂国内混合均价跌幅为80.38%。
来源/视觉中国
碳酸锂是锂电池的核心原材料，在下游主要应用于新能源汽车和储能等领域，被称为“白色石油”。其市场价格波动与新能源汽车行业的影响密不可分。
2023年初，受新能源汽车国家补贴退坡、油车降价促销等因素影响，新能源汽车需求增速放缓，碳酸锂价格一度下滑。2-4月，锂电全产业链呈现去库存状态。碳酸锂产量不减，但下游采买需求不断走弱。
4月中旬，电池级碳酸锂价格跌至约18万元/吨。随着二季度生产企业补库需求释放，价格短暂反弹，6月中旬回升到31.5万元/吨。市场供需关系逐渐平衡。在下游补库完成后，市场采购逐渐回归理性，在需求仍未放量的情况下，价格又开始稳中回落。
2023年7月21日，碳酸锂期货合约在广州期货交易所上市交易。在首日交易中，碳酸锂所有合约均大幅走低，之后带动碳酸锂现货价格再次进入下行通道。
一年内，碳酸锂价格腰斩，反映出整个行业不健康的供需关系。
据中国海关数据统计，2023年1-11月国内累计进口碳酸锂138413.1吨，累计同比增长10.54%。在国内碳酸锂供应已经过剩的状态下，进口碳酸锂的不断增量增加了国内市场的焦虑。
2023年正极材料厂、电芯厂产能普遍过剩，这种过剩状态将在2024年延续；储能市场规模虽在政策推动下快速扩张，但绝对量仍偏小，因此2024-2025年，储能市场对碳酸锂的需求拉动有限。
对于整车厂而言，电池成本占据了整车成本的很大一部分，因此碳酸锂价格的波动直接影响到车辆的售价及利润空间；在消费者层面，价格波动也会在购车时带来不确定性，影响购车决策。
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