2024第一神股，龙年大集

1,公告的解读，个人认为是中性偏多，利好信息是早就明牌的，现在正式落地。就如同娶婆娘，家长见过了事实可能也有了，这次正式领证，成为法律意义上的一家人了。有认为偏空的观点，我没看出来，财务投资人本来就是三月底前公布，以胖子们办事的惯例来看，绝不会提前，至于资产注入更是后期的事情，这个公告最重要的是把一切不确定性消除了，财务投资人肯定会来，面包会有的，牛奶会有的，啥都会有的。

2，财务投资人，不会有啥惊喜，第一批肯定是国资，0.99元的肥水怎么可能流出去，社保系资金的面大，大集这种票，社保肯定要配的，总不能等摘帽了去二级市场上吃货吧，这种斯文扫地的事情怎么能让社保老爷做，正好开个财务投资人的侧门让老爷上车

3，中植系暴雷的影响，很多KG拿这个说事，其实影响可以忽略不计，中植系虽然是三股东，但是买的并不多，只有2.23%，不会对经营产生影响。而且不是中植集团直接持股，只是下边的信托产品配了大集的股票，现在整个集团暴雷了，绝对没有让这种流动性好的资产提前跑路的可能。可以说这部分股票已经锁定了，中植系整体的兑付方案出来以前想卖都不行，至于说期限，参照当年铁牛破产的速度，2-3年是比较乐观的，到那时候大集已经变大蓝筹了，4亿多股不愁没人接。

4，主力实力很强，除了开始的6个一字板脱离横盘区域，2元左右天天强洗，最后两个烂板突破，想参与的都能上车，止盈的也能顺利离场，这种走法，行情起码是论月算的，尤其是大盘深V那天连续250嘲讽和连续1949封板这俩操作，可以说霸气侧漏。又一次感觉到了众泰主力那种连关两次小黑屋都照拉不误的气势，今年跨年大神非大集莫属。

5，大集的未来，打法是纯明牌，上来就把俩王四个二亮出来了，就看你怎么玩。下边可以排上日程表的公告，投资到账+股权过户，3月初开会必然提三农和供销，另外总社老大已经出缺一年多了，不能总空下去吧，很可能开会期间上任。3月末第一批财务投资人亮相。年报前大概率注销股份完成，4月底出年报+摘帽，当然不排除提前摘帽可能，大集最后一个帽子就是持续经营存在重大不确定，股权过户以后随便哪个公告里提一句不确定性已消除，第二天就可以申请了，总不能供销总社存在持续经营存在重大不确定性吧。定不了日子的还有第二批投资人和资产注入。就这些预期，500亿市值是不是低估？有人说盘子太大，理论上150亿流通股，实际上前十甚至前二十都是不会动的。减掉他们，能动的只有50亿，投票的1600个小股东手里12亿股，人均75万，就散户手里那一点，拉起来轻松至极。

6，有人怀疑资产注入，可以确定资产注入肯定有，既然公告都明牌了，那无非是注入啥资产的问题了。还有唱供销集团整体上市或者总社借壳的，这个也是误导，总社属于国务院组成部门，压根没法上市，像大集这样控股已经是最大限度了，而且从股权架构上看新成立了一个中合农信来控股，已经有让大集脱离供销商贸这个体系的意思了，后期大集的地位可能上升到业务直接对接总社的位置，无疑是个好事情。

7，这一节属于胡说八道，没有任何事实支撑，畅想一下未来，某多某东参合进来个人认为可能性不大，最多可能是战略合作，商贸体系供销自己有，就算要搞物流，把现成的邮政速递装进去更合理。支付牌照和免税牌照，这个很可能，支付宝刚刚成了无实控人，供销要不要插一腿？总社手里不缺上市平台，但不是搞棉花就是搞农药化肥的，不太适合资本运作，大集正好是一个新壳，还占了海南的地利，将来直接迁到海南去也有可能。