一周全球十大并购：新思科技350亿美元豪购安斯科技 贝莱德以125亿美元收购基础设施公司GIP

点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： 美国ITC发布对半导体设备及其下游产品的337部分终裁。美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定半导体设备及其下游产品（Certain Semiconductor Devices, and Methods of Manufacturing Same and Products Containing the Same，调查编码：337-TA-1366）作出337部分终裁：对本案行政法官于2023年12月13日作出的初裁（No.9）不予复审，即基于申请方撤回，终止对美国注册专利号9,748,347的调查。

以下为本周全球十大并购（2023.1.15-1.21）： 1、新思科技350亿美元豪购安斯科技 芯片设计软件制造商新思科技近期宣布以总值达350亿美元的现金和股票进行收购，目标是软件开发公司安斯科技。根据交易协议，安斯科技每股估值为390.19美元，较其在2023年12月21日的收盘价高出约29%。 安斯科技专注于开发软件，可用于预测产品在现实世界中的工作原理，其软件在航空航天、医疗健康和汽车等多个行业得到广泛应用。安斯科技在2022年的收入约为21亿美元，其产品目前与欧特克的Fusion360、AutoCAD和达索系统的Solidworks等产品展开竞争。 此次收购将为新思科技注入安斯科技丰富的软件开发技术和行业经验，进一步巩固其在芯片设计领域的领导地位。安斯科技的软件产品广泛应用于不同行业，为新思科技提供了更多市场机会。这一收购交易突显了新思科技扩展业务和提升技术实力的积极愿望。两家公司的整合有望推动软件技术在多个行业中的创新和广泛应用。

2、贝莱德以125亿美元收购基础设施公司GIP 贝莱德公司近日宣布同意以大约125亿美元的价格收购Global Infrastructure Partners（GIP），这是由Adebayo Ogunlesi领导的一家管理1000亿美元资产的公司。 这项交易将使贝莱德成为全球最大的基金管理公司之一，并在能源、交通和数字基础设施领域的顶级投资者中占据重要地位。交易总额为95亿美元，其中30亿美元以现金形式支付，其余部分为约1200万股股票。预计这一交易将在第三季度完成，为贝莱德逾十年来规模最大的一笔交易。 这次收购标志着贝莱德首席执行官Larry Fink转型公司为私人和另类资产市场快速增长的关键一步。贝莱德将通过此次交易加强在全球基础设施投资领域的实力，为公司在不同资产类别中的多样化提供了更广泛的机会。GIP的创始人Adebayo Ogunlesi将因此加入贝莱德董事会和全球执行委员会，为公司未来的战略规划和发展方向提供有力支持。这一举措进一步巩固了贝莱德在金融领域的领导地位，并预示着公司在私人资产管理领域的进一步扩张。

3、切萨皮克能源斥资74亿美元收购美国西南能源 切萨皮克能源最近宣布以全股票方式收购竞争对手美国西南能源，交易总额约74亿美元，将造成美国最大的天然气生产商之一的形成。按照协议，切萨皮克将以每股6.69美元的价格支付，并预计交易将在第二季度完成，前提是需要相关监管批准。此次并购将使切萨皮克能源直接与主要竞争对手EQT能源展开竞争，并扩大其在Marcellus盆地和Haynesville盆地两个关键钻井区域的业务。 切萨皮克能源首席执行官Nick Dell'Osso表示，这一收购巩固了公司在天然气业务上的努力，有助于更好地满足全球液化天然气需求的不断增长。此次交易也是继去年一系列行业整合之后，美国油气生产商之间的又一次收购。 交易完成后，切萨皮克能源将面临与EQT能源的直接竞争，并在Marcellus盆地和Haynesville盆地两个关键区域实现业务的进一步扩张，从而在美国天然气市场中巩固其地位。这一并购也是美国油气生产商在追求业务增长和优化结构方面持续努力的体现，是行业整合浪潮中的重要一环。

4、美国油气公司Talos Energy以12.9亿美元收购QuarterNorth Energy 美国石油和天然气公司Talos Energy宣布了一项耗资12.9亿美元的现金和股票收购计划，目标是私营公司QuarterNorth Energy，以加强其在墨西哥的业务。 QuarterNorth是美国墨西哥湾的一家私营勘探和生产公司，拥有六个主要油田的所有权。预计此次收购将使Talos的基本递减率提高约20%。根据交易协议，QuarterNorth Energy将以约2480万股Talos普通股和约9.65亿美元现金的形式进行交易。 去年，由于业绩不佳，许多公司纷纷退出墨西哥的海上油气勘探领域。然而，Talos表示，此次收购将在本年度增加约3万桶油当量/日，并提高约6900万桶油当量的探明储量。Talos Energy首席执行官Timothy S. Duncan表示，QuarterNorth的深水投资组合与运营基础设施的增加将拓宽Talos的运营范围，提高生产状况，并增加利润率和现金流。这一收购不仅有助于Talos加强其在墨西哥湾地区的市场份额，还为公司提供了更为多元化的资源和增长机会。

5、Carrols Restaurant Group获汉堡王母公司餐饮品牌国际斥资10亿美元收购 餐饮品牌国际宣布计划以10亿美元的价格收购美国最大的汉堡王特许经营商Carrols Restaurant Group，该交易预计将在第二季度完成。按照协议，收购价为每股9.55美元，相比上周五的收盘价溢价13.4%。 Carrols Restaurant Group在过去12个月内在23个州运营1022家汉堡王餐厅，实现了约18亿美元的系统销售额，同时在6个州拥有并经营60家Popeyes餐厅。这一收购是汉堡王“Reclaim the Flame”计划的一部分，旨在推动销售增长，提高盈利能力。 餐饮品牌国际预计此次收购对每股收益将产生中性影响，同时略微增加净杠杆率。该交易的完成将进一步巩固汉堡王在美国市场的地位，为品牌的发展提供更大的业务范围。截至发稿时，Carrols Restaurant Group的股价在周二美股盘前涨幅近13%，反映了市场对这一交易的积极看法。这一收购有望为餐饮品牌国际拓展其在美国市场的市场份额，加速公司的战略扩张。

6、远大医药附属拟4.4亿元进一步收购重庆多普泰医药科技63%股权 远大医药发布公告，宣布其子公司西安碑林药业与重庆多普泰制药已签署股权投资协议。根据协议，西安碑林药业将以不超过人民币1.8954亿元的价格购得重庆多普泰医药科技27%的股权。于2024年1月15日，双方达成第二次收购协议，卖方同意以人民币4.4亿元进一步出售目标公司重庆多普泰医药科技63%的股权，使买方最终持有目标公司90%的股权。 此次对重庆多普泰医药科技的收购是远大医药在心脑血管疾病治疗领域的重大战略布局。通过这一交易，远大医药旨在丰富其产品管线，加强市场综合竞争力，并为公司在心脑血管领域的持续增长提供动力。这一收购将为远大医药在心脑血管治疗领域进一步扩展业务版图，为满足不断增长的市场需求提供更广泛的产品组合。

7、金茂服务拟3.24亿元收购润物嘉业全部股权 金茂服务在公告中宣布，其全资附属公司金茂物管于2024年1月18日与卖方（刘文彬、封波及施瑾）、目标公司润物嘉业及目标公司的非全资附属公司北京圣瑞签署了股权转让协议。根据该协议，卖方同意将目标公司的全部股权出售，金茂物管同意以总现金代价人民币3.24亿元（可予调整）收购这些股权。交割完成后，目标公司将成为金茂服务的间接全资附属公司。目标公司主要通过北京圣瑞及其附属公司进行业务运营，主要在中国从事提供物业管理及相关服务以及酒店运营的业务。 这一股权交易将为金茂服务拓展其在物业管理和酒店运营领域的业务提供新的机会。通过收购目标公司，金茂服务有望强化其在中国市场的业务布局，并进一步提升在物业管理和酒店运营领域的市场份额。该交易有助于金茂服务在不动产服务领域扩大其全面服务能力，提高公司的综合竞争力。

8、启迪药业拟以1.41亿元收购名实药业55%股权 启迪药业近日宣布与武汉名实药业的两名股东，谈运良和王中，正在进行股权谈判，并拟签署《股份转让协议》。根据协议，启迪药业计划以现金人民币1.4135亿元的对价收购谈运良和王中所持有的名实药业55%的股权。在这55%中，谈运良持有84.7630%，而王中则持有15.2370%。 这项交易的完成将使启迪药业进一步加强在医药领域的市场地位。通过收购名实药业的股权，启迪药业将能够在业务发展上取得更大的战略优势。谈运良和王中所持有的股份涵盖了名实药业的重要股权比例，这将对公司未来的经营和发展产生深远的影响。交易的完成将为启迪药业提供更多业务资源和机会，有望加速其在医药领域的创新和发展。

9、金石资源拟斥1.34亿元收购明利达名下矿权等资产67%的权益 金石资源宣布与一家专注于战略性矿产资源萤石及其下游产业投资与开发的中国A股上市公司展开战略合作。金石资源以其新型绿色矿业发展模式在同行业中享有声誉。与北京润天泽贸易、刘泽明和二连浩特市睿翰谣商贸等合作方共同投资开发蒙古矿权。合作方在蒙古国拥有丰富的投资和萤石矿开采经验。投资方将以13.4亿元人民币投资，通过股权收购和资产收购控制明利达名下的矿权等资产67%的权益，并进行后续项目开发。 在计划中，合作方将在蒙古国成立子公司，1-2年内建设年处理能力100万吨/年的预处理厂、供水设施，并升级改造现有矿山采矿能力。预计2024年，项目将生产约15万吨高品位原矿初选矿产品，并计划进一步深加工成精粉后销售。公司野心勃勃，计划在1-2年内逐步实现年产20-30万吨萤石产品，并在3-5年内达到年产50万吨的目标。这一合作将为金石资源打开蒙古国市场，利用合作方的经验和投资，加速公司在矿产资源领域的拓展，同时也将为合作方带来丰富的投资回报机会。

10、致尚科技拟1.3亿元收购西可实业52%股权 致尚科技发布公告，计划利用部分超募资金1.3亿元，收购深圳西可实业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的公司"）52%的股权。一旦此次收购完成，西可实业将成为致尚科技的控股子公司，并将被纳入公司的合并报表范围。 据公告披露，西可实业专注于高硬脆性材料研磨抛光设备的研发和制造，其业务致力于为消费电子、汽车、半导体等领域的客户提供金属及非金属零部件研磨抛光设备的研发、设计、生产和销售。 这项收购交易将有助于致尚科技拓展其业务范围，特别是在高硬脆性材料领域的研磨抛光设备市场。通过控股西可实业，公司能够进一步提升在消费电子、汽车和半导体等行业的服务能力，推动产品研发、设计和销售等方面的整合。这一战略举措将有助于致尚科技在高科技制造领域取得更为稳固的地位，满足不同领域客户对高品质研磨抛光设备的需求。 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）