挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
中办、国办：完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排。
国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心 促进资本市场平稳健康发展。
国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。
国常会研究全面推进乡村振兴有关举措。
国常会审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。
应急管理部：深刻汲取常州粉尘爆炸事故教训，加快推进粉尘监测预警系统部署。
中国信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%。
《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》：研究改组或新设以创新创业投资为主业的国有资本投资、运营公司。
行业利好：
储能消息不断！！
“大规模先进压缩空气储能系统关键技术”近日顺利通过技术成果鉴定。该项目在压缩空气储能系统理论创新、技术攻关、装备研制、工程应用等方面取得了创新性成果，建立了具有自主知识产权的设计体系，成果整体处于国际领先水平。该技术面向电力系统削峰填谷、可再生能源大规模消纳对大规模、低成本、长寿命规模长时储能的迫切需求，对于推进压缩空气储能技术产业化应用，支撑国家双碳目标，引领世界压缩空气储能技术发展具有重大意义。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。
概念股：科远智慧002380 、冰山冷热000530、深南电a000037、捷荣技术002855
碳达峰、碳达峰消息不断！！
全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。若参照对比欧盟碳市场规模(2022年15亿吨配额，93亿吨交易量，约7500亿欧元交易额)，未来中国碳市场金融化后，年交易量或将超过100亿吨，交易额有望超过1万亿元。
概念股：百川畅银300614、福建金森002679、闽东电力000993、美丽生态000010
数据要素消息不断！！
《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》，提出浦东要探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。研究机构表示，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。
概念股：云赛智联600602、创识科技300941、亚华电子301337、旗天科技300061
新型工业化消息不断！！
国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。新型工业化是实现经济高质量发展、制造强国转型的重要路径，核心是通过科技赋能，实现工业生产力的升级，最典型的表现为工业互联网的建设。当前，促进工业化与信息化深度融合，充分利用数字技术、智能化和数据驱动的方法来提高管理、经营、生产效率和产品质量，是切实、有效推进新型工业化的主要发展方向。其中，工业软件贯穿产品、装备、生产、管理、服务等制造全价值链，是智能制造的核心技术支撑，深度受益于新型工业化建设的系统推进。
概念股：泰尔股份002347、爱仕达002403、思进智能003025、银宝山新002786
个股公告：
神州信息：智能资金头寸管理系统连续签约华夏银行及江苏、南京和重庆等地四家商业银行的智能流动性头寸管理平台项目。
新中港(sh605162)$ 拟3.93亿元投建嵊州市开发区储能示范项目。
埃夫特(：全资孙公司获得宝马集团1.76亿元采购订单。
风范股份(sh601700)$ 中标约2.86亿元南方电网框架招标项目。
北京科锐(： 预中标3.45亿元南方电网框架招标项目。
合盛硅业： 拟公开发行不超过40亿元公司债券。
埃夫特： 全资孙公司获得宝马集团1.76亿元采购订单。
新集能源： 与皖能股份拟共同投建2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目。
国芯科技：新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单。
业绩预升；
新国都：$ 预计2023年净利同比增长1463.19%-1686.5%。
阳光电源： 2023年净利润同比预增159%-187%。
中泰证券： 预计2023年净利润同比增长189%到247%。
振华风光(： 预计2023年净利同比增长84.81%-94.71%。
腾龙股份(： 2023年净利润同比预增45.83%至70.14%。
淮河能源(sh600575)$ 预计2023年净利润同比增长168.21%至221%。
研报精选：
Vision Pro预售开启，库存迅速售罄，关注MR板块投资机会。Vision Pro于1月19日晚上9点正式开启预售，在产品预售半小时内，实体店货源均已售罄，而快递方式依然有货，但是最快要在6-8周后才能到货。Vision Pro预售火爆，我们认为苹果的入局极大促进了开发者布局MR，后续还有Meta、索尼等MR新品上市，内容及应用有望随硬件繁荣而繁荣，关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司。
关注AI板块机会。GPT Store已上线，意味着AI时代的App Store到来，虽然目前各环节的商业化尚不明晰，哪种应用爆发也存在不确定性，但生成GPTs门槛降低+收入激励，必定会加快AI应用的落地，24年AI应用有望百花齐放，关注海外AI应用发展及国内AI应用映射、落地情况。
投资逻辑
关注MR、AI主题及业绩落地情况。个股方面，1）MR板块，建议关注恒信东方、罗曼股份、佳创视讯；2）AI板块，建议关注AI应用落地情况及相关标的—汤姆猫、因赛集团、中文在线等。
行业要闻
1月18日，抖音举办了2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，“辰星计划”宣布将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与。
短剧：中文在线、中广天择、天地在线、引力传媒、欢瑞世纪、元隆雅图、奥拓电子
1月15日，芒果超媒在投资者互动平台表示，基于迷综系列IP，公司推出了《头号嫌疑人》《目标人物》等互动剧，《超次元恋综》也正在开发。未来，也将继续探索包括短剧、互动剧在内的各类IP衍生开发。。
风险提示
业绩表现不及预期风险；内容上线及表现不及预期风险；宏观经济运行不及预期风险；AI技术迭代和应用不及预期风险；政策监管风险；数据统计误差。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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