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转型战略稳步推进 衢州国资成新湖中宝第一大股东

时代周报2024-01-13 14:28

本文来源：时代周报 作者：韩迅

有序退出、有序替代，在转型之路上稳步前进的新湖中宝（600208.SH）又迈出了更具战略意义的一步。

近日，新湖中宝发布公告，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）及其一致行动人浙江恒兴力控股集团有限公司（以下简称“恒兴力”）拟向衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智宝”）转让所持本公司股份156819.7790万股（占本公司总股本的18.43%），转让价款合计现金30.06亿元，不触及要约收购。

资料显示，衢州智宝成立于2024年1月，由衢州工业发展集团有限公司（以下简称衢州工业集团）、衢州智纳企业管理有限公司出资成立，分别持股99.9971%和0.0029%，实控人为衢州市国资委。

“去地产化”被认为是新湖中宝近年来战略转型的一个重要方向，该公司也曾在2023年半年报中明确表示：“公司积极寻求合作机会，着力转型升级。”

此次寻求衢州国资成为公司股东，对于新湖中宝来说，是一个正确的选择。

衢州国资成第一大股东

本次股权转让的具体方案是，新湖集团、恒兴力拟以协议转让方式向衢州智宝分别转让其所持有的新湖中宝135820.6250万股（占本公司总股本15.96%）和20999.1540万股（占本公司总股本2.47%）的股份，转让价格为1.9170元/股。

上述交易完成后，新湖集团将直接持有新湖中宝55796.9620万股，占总股本的6.56%，恒兴力不再持有新湖中宝的股份，实际控制人黄伟及其一致行动人合计持有新湖中宝241554.1766万股，占公司总股本的28.39%.

衢州智宝将直接持有新湖中宝156819.7790万股，占公司总股本的18.43%；衢州智宝及其关联方衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新安财通”）合计持有新湖中宝242813.2090万股，占公司总股本的28.54%。

因为衢州工业集团不仅是衢州智宝的控股股东，也是衢州智宝关联方新安财通的有限合伙人的控股股东，最终是衢州国资以0.15%的微弱持股优势成为新湖中宝第一大股东。

与衢州国资方面的合作，对于新湖中宝来说，并非首次，早在两年多之前就已有交集。

2021年12月，新湖中宝公告称，将公司注册地址由浙江嘉兴变更为衢州。彼时，新湖中宝表示，“将深入利用在区块链、大数据、人工智能、新材料等技术领域的投资和布局，与衢州市展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作，互利互惠，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，同时吸引集聚一批重大产业投资项目，助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。”

一年多之后，即2023年2月，新湖集团与衢州国资委旗下以新安财通签署了《股份转让协议》，协议转让方式向新安财通转让新湖中宝的10%股份，转让价格为2.64元/股，转让价款合计现金22.7亿元。上述股权转让已实施完成。

地产业务“有序退出、有序替代”

目前，新湖中宝的主营业务是地产与投资。

“随着地产进入新的发展阶段，行业的发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司在巩固传统地产开发业务的同时，根据行业发展的变革，积极发展地产轻资产业务，努力实现地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变。”在2023年半年报中，新湖中宝对地产业务做了准确的评述。

在外界看来，这或是新湖中宝“去地产化”战略的一个侧影。

近年来，新湖中宝已经鲜少在公开市场拿地，而是提出了“有序退出、有序替代”的去地产化策略。一方面，做精做优地产开发业务。持续积累优质资源，把握核心区域市场的结构性机会。另一方面，积极培育地产资产管理业务，实现地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变。

2019年7月，新湖中宝将瓯瓴实业和上海玛宝的相应权益，作价约67亿元出售给融创；2019年12月-2020年4月，新湖中宝将三处资产出售给绿城中国。同时，新湖中宝还依靠公司品牌的溢价能力，在乐清、上饶等多个项目上，与第三方企业等合资设立公司共同开发，形成了多方合作出资，并由公司操盘的轻资产运营合作模式。

截至2023年上半年，新湖中宝的土地储备主要分布在以上海为中心的长三角经济发达地区。尽管近年来拿地谨慎，但土储质量较高，货值储备仍十分充足。“在开发和待开发建筑面积约1220万平方米，可满足公司未来5年的开发需求。”

“联手”国资布局高科技产业

在地产业务战略调整的之前，新湖中宝早已将目光投向了高科技企业，获得的投资收益也不菲。

2019年-2022年，新湖中宝的投资收益分别为36.44亿元、46.09亿元、35.74亿元、24.08亿元，占净利润的比重均高于100%，分别为128%、169%、160%、130%。

新湖中宝的2023年半年报显示，公司近年加大了对高科技和先进制造业领域的布局，已经渐成规模和体系，为公司未来的发展打开广阔空间。公司战略投资了大量具有国产自主可控技术的高科技企业，区块链、人工智能、高端制造、芯片设计、生物医药等板块已基本成型，已经或拟将陆续上市，具有很大的升值空间。

目前，新湖中宝的投资项目中已有4家登陆科创板，1家登陆创业板，未来3-5年将有多家被投资企业进入IPO，持续推动公司价值提升、作出利润贡献。

例如，新湖中宝投资的云天励飞（688343.SH）2023年4月在科创板成功上市，这是国内第一家兼具 AI 算法平台、AI 芯片平台、大数据平台等 AI 关键技术平台的独角兽企业。

此次引入衢州国资作为股东，实际上也是新湖中宝在高科技领域布局的一个战略计划。

2023年6月，新湖中宝曾公告称，控股子公司浙江新湖智造实业有限公司拟与衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）、衢州神工三号股权投资合伙企业（有限合伙）和衢州融本源控股合伙企业（有限合伙）等，合作增资衢州市衢发瑞新能源材料有限公司。

对于当时增资入股，新湖中宝也曾明确表示，本次投资系利用衢州新材料产业集聚优势，布局新能源电池产业链。项目达产后有助于公司向高端制造业转型升级。

作为浙江的“西大门”、长三角地区向中西部内陆拓展的桥头堡，近年来衢州围绕“工业强市、产业兴市”的目标，通过大力招商引资，聚焦新材料、新能源等六大产业，经济发展迅速。

公开数据显示，衢州2023年前三季度全市生产总值（GDP）达到1531.67亿元，同比增长7.7%、浙江全省排名第三。增速分别高于全国、浙江省2.5个百分点和1.4个百分点。

对于衢州国资此次加码公司股权，新湖中宝表示，此次股权变更有利于优化公司股东结构，完善公司治理，推动公司业务快速发展，进一步增强公司竞争实力，有利于上市公司长远发展以及战略目标的实现。

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