半导体：随着大选临近，拜登政府急于突出一项标志性的经济举措，预计将在未来几周内向英特尔、台积电和其他顶级半导体公司发放数十亿美元的补贴，以帮助这些公司建立新工厂，这也是美国《芯片法案》的第三笔补贴。这次补贴的是先进制程半导体技术，而且资金量要大得多，拜登政府希望加快推进全美各地新工厂的建设。$半导体ETF(SZ159813)$
金融：1月28日，证监会发布消息，进一步优化了融券机制。包括:全面暂停限售股出借；将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。此举有利于发挥融资融券的功能，依法维护市场秩序，保护广大投资者的合法权益。$证券ETF龙头(SZ159993)$
油气：近日从2024年全国地质调查工作会议上传来重磅消息，自然资源部中国地质调查局在位于三门峡盆地中部的灵宝函谷关钻获高产工业油流，经现场测试评估，确定此油井每天原油产量17.13吨，估算原油资源量将达1.07亿吨，具备建设新的油气资源接续基地资源基础，这标志着中原地区油气资源接续基地建设将打开新局面。$油气ETF(SZ159697)$
行业和公司
证券：
据新华财经、财联社等媒体报道，信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司。划入后中投体系将拥有7张券商牌照（银河、中金、申万、光大、信达、东兴、长城国瑞）、存在整合可能。
融券：
1、29日起实施全面暂停限售股出借；3月18日起实施将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用。
2、暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期（意味着到期前要买股还券）。
3、假设融券业务平均利差为400bps，测算融券利息净收入占证券行业营收仅约0.8%。
4、市场开始拉一些融券数据排名：余额高、融券余额/自由流通市值高的和转融通余额/流通市值高的。科创板属于融券重灾区。
地产：
1月27日广州市发布在限购区域范围内，购买建筑面积120平以上住房，不纳入限购范围。
医药：
口服司美格鲁肽在华获批上市（用于治疗2型糖尿病）。
白酒：
传茅台将开放部分经销权，内部人士回应：只是面向有海外资源的部分国内签约经销商开放了海外经销权。
关税：
川普与顾问们讨论了对所有中国进口商品统一征收60%关税的可能性。
人工智能：
1、传美国最快下周提出建议，要求云计算服务商了解大模型训练后台客户身份，避免通过云计算绕过 AI 芯片限制法令。
2、国内有13家AI公司的14款大模型获得了新一轮《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案审批。
3、马斯克：特斯拉打算购买AMD芯片。
4、卖方：预计2024年第一季度个人电脑（PC）需求疲软，（AI）PC的需求将在2024年H2显现。
游戏：
1月26日消息，生存类游戏《幻兽帕鲁》异常火爆，发售仅6天销量就突破了800万份，在线人数已突破200万大关。
炒地图：
1、在上海本地股大面积展开连板晋级之际，海南、福建等地自贸区概念股亦有凌厉涨势。
2、海南省人大常委会副主任李军25日表示，今年海南省人大常委会将聚焦保障自贸港封关运作准备，灵活运用自贸港法规、经济特区法规、一般地方性法规制定权，加强制度集成创新立法。
3、海南板块的市场反映主要来自于两个部分的变动，海南地区彩票业务的变化，海南自贸区封关政策的预期讨论。
海外宏观：
1、下周公布的ISM制造业PMI也有可能出现比较明显的反弹。本来制造业是最近美国经济里比较薄弱的一个环节，如果制造业重启扩张的话就不知道美国经济会弱在哪。
2、周五公布的东京CPI大幅度弱于预期。日本央行4月之后连续升息的可能还是比较低。
市场观点：
如果见底，首先应该涨的是前期市场新低而不新低的板块，甚至是市场新低，它们在摸新高的板块，这说明市场有动力做上去，资金有进攻性。目前只是拉阻力小的央国企带动指数企稳而已。如果500和1000无法自发企稳的话，估计还会去拉一些500和1000的权重。所谓的市场底不是跌不下去，而是需要有上涨空间，市场能看到上涨的空间和理由，就自然见底了。
策略观察：
1、题材方面，活跃资金将在上海题材里继续争夺龙头，因为共振指数反弹，所以走得非常一致，参与就靠头铁手速以及挖掘，对龙头来说，浦东+国企+地产同时拥有是加分项，其他炒地图就随机吧。游戏就一个幻兽帕鲁周五拉了下，情绪好可能有踏空资金做个支线。次新反正滕达预定好一字了，次新好几个票都有资金提前介入了，还有科创板融券利好加持下超跌反抽的预期。
2、那么上周比较容易参与的央国企这条线，主要也是为了拉抬指数发力为主，敏感资金第一时间发现意图并进行了跟随，许多超跌国企都反弹了，关注度最高的中字头的持续性感觉跟着指数涨幅走，指数节前也不用期待太多，再发发力就3000点了，现在传闻一共就3000亿，已经花了1000亿，还剩2000亿，那没必要往上猛干，至于2万亿来不来，就盯着北上动向吧，到时候再第一时间理解。
3、其他题材，缺少活跃资金的关注度，也就失去流动性，就相对惨一点，成长风偏提升需要看到AI有人愿意做吧。缺少护盘动力的创业板可能也只有超跌反弹的机会，护盘资金最主要关注上证指数不能跌。
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