近日，两大巨头宣布正式成立换电合资公司，双方将从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。那么是否意味着换电行业迎来发展风口？
政策引领行业发展
其实，从2020年开始，发改委、工信部等多个部门相继出台政策，就明确支持换电行业发展。利好政策密集频出的背景下，换电赛道呈现出颇为清晰的政策引领主线。去年年底的工作会议上，工信部更是重点提到，2024年要支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。
车企纷纷入局换电市场
东方证券发布研报显示，预计2025年国内新能源汽车销量将达780万辆，其中换电车型占比有望达30%。依此测算，2025年换电车型将达234万辆。另外，根据艾瑞咨询发布的《2022年中国新能源汽车换电市场研究报告》，从需求端保守预测，中国换电站保有量到2025年有望达到3.1万座；从供给端保守预测，中国换电站保有量到2025年有望达到3.4万座。
在政策推动和市场需求的双重驱动下，众多车企积极入局换电市场，加大对换电业务的投入力度。
换电行业未来发展可期
从换电行业产业链的角度来看，可分为上游的换电站电池供应商及设备生产商，中游的换电站建设运营商与电网企业，以及下游的新能源汽车用户和动力电池回收企业。应用场景上，换电在私家车、出租车、公交车、短途重卡均有所落地。
换电行业的发展空间不容忽视。开源证券研报显示，2025年我国电动车换电产业市场规模有望达到1334亿元，换电产业链各环节有望实现高速增长。中信证券研报也显示，得益于产业链各环节企业的积极推进与换电出租车、换电重卡的未来前景，预计换电行业将在未来迎来井喷式发展。
综合来看，换电模式有助于推动新能源汽车产业的发展，换电行业发展前景明确，未来市场空间广阔，有望达到千亿级别规模，投资者或可重点关注产业链相关企业。
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