“iPhone时刻”是消费电子里常见的名词，用以形容一项产品十分被看好、可能马上会爆发，就像iPhone改变智能手机一样改变我们的某种体验。
对于有望经历iPhone时刻的产品或者行业，大家的第一反应往往是机会，但从产业的角度来看，iPhone时刻也意味着颠覆和挑战。事实上，iPhone爆发的开始，也是诺基亚跌下神坛的伊始，这样的创新对于老的行业龙头是巨大挑战，且在最初很难让人警觉。
手机行业可能正在经历又一次行业变革，如果要做类比，我认为用汽车的电动化可能不容易产生误解，在本文中且将其称为手机的“电动化时刻”吧。
周二，科技圈顶流分析师发布的最新供应链调查称，根据他最新的供应链调查，苹果已经下调上游半导体零部件的2024年iPhone出货量至约2亿部，同比下降15%。这可能会使苹果成为全球主要大厂中衰退最严重的一家。
在过去很长时间里，手机行业的进步较为缓慢，无非是更先进的芯片、更好的额摄像头、更加靓丽的屏幕。在这样的环境下，苹果公司的地位十分牢固，最先进工艺制程的芯片和丰富的封闭系统，都让其立于不败之地，更何况良好的用户体验也能帮助其占据优势。但行业的发展无法等待，一些变化正在悄悄发生，人工智能作为通用大模型，正在席卷各个行业，其通用性和体验都在快速迭代。AI将四处突袭以寻求消费级的应用，产生更加快速的产业反馈。
这也是AI手机值得关注的原因。AI介入手机，可能会像电动化冲击汽车行业一样，使得基于原有手机使用场景构筑的护城河变得脆弱起来，消费者购买手机的决策因子中对于AI化的考量占比将大幅提高。目前三星就一定程度上展示了AI在应用端的吸引力。在苹果下调2024年出货量预期的同时，三星把刚发布的“AI手机” Galaxy S24系列在今年的出货量提高了5%-10%，其中自动抠图并生成合理背景、通话实时翻译等功能确实有趣，但这还是刚刚开始。
当然，也有传闻说苹果将在ios18里面加入AI功能，但苹果在AI上的进展却有些让人担忧，作为消费者来说，手机的“电动化时刻”总是让人激动的，但作为投资者，除了看到机会也要看到挑战。
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