近年来，消费行业持续调整，投资者对消费的悲观情绪一定程度已经反映在市场表现中，估值处于底部区域。但市场一致认为消费行业有望迎来复苏。近期，多地发布政府报告，“消费”成高频词，可见扩大消费、挖掘消费潜力已经成为主要任务之一。
2024年：定为“消费促进年”
近期，商务部表示，2023年消费支出对经济增长贡献率达82.5%、实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%，2024年定为“消费促进年”，将围绕“持续扩大”这个关键词，加快消费复苏回暖。据介绍，商务部将突出节庆时令，结合传统节日、公休假日等消费旺季，组织举办网上年货节、数商兴农收、冰雪消费季等活动，丰富消费活动，优化消费体验。此外，还将突出地方特色民俗，举行一系列地方标志性活动，比如京津冀消费季、上海“五五购物节”等。
细分行业业绩预喜
食品饮料领域近八成业绩预喜。截至1月28日，A股共有30家食品饮料公司披露2023年业绩预告，其中有19家预增，净利润同比增长上限在100%以上的公司有9家。文化和旅游消费热情点燃。2024年春运开启，被“南方小土豆”带火的旅游消费有望进一步增长。据调研数据显示，2024年春节假期消费者出游态度指数为82.1，免签目的地增多带动出境游回暖加快。汽车消费增长势头良好。据中汽协数据，2023年我国汽车产销量超3000万，创历史新高，预测2024年还要增长。
如何增强消费活力？
一方面，培育和壮大新型消费。随着数字化时代的发展，新技术落地催生越来越多新需求，线上直播带货、社群团购、线下露营经济等陆续成为拉动经济发展的新引擎。未来，智能化发展也有望带来消费新场景和新增长点。另一方面，稳定和扩大传统消费。有关新能源汽车、房地产住房改善、文旅消费做热等政策层出不穷，传统大宗消费仍然是今年提振消费的重要着力点。
综上，政策端，一系列促消费政策持续激发消费潜能；行业基本面，上市公司业绩预喜，行业发展彰显经济韧性；估值面，消费行业整体处于底部区域，反弹空间大。中长期看，消费行业有望迎来复苏。
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