寒冬凛冽。
截至2月1日上午，已有62家人身险企、73家财险公司公布2023年Q4偿付能力报告。
数据来看，无论产、寿险行业，在过去的一年中都面临前所未有的压力，利润双双下降，亏损险企数量均有所增加。
其中，人身险企罕见出现“行业性”亏损，2023年合计净利润-143.4亿元，这距行业413.6亿元总盈利仅过去2年时间。具体来看，这与2023年中邮人寿突现114.7亿元亏损密切相关。
产险行业来看，2022年特殊环境下产险业盈利难得一见地大幅增加之后，给2023年净利润的同比下滑埋下了伏笔。73家非上市财险公司2023年合计盈利46.18亿元，同比下降39%。
值得关注的是，在行业压力巨大的当下来看，仍有险企连续多年盈利，大部分为外资、合资保险公司。
01
人身险丨罕见“行业性”亏损
人身险业非上市险企总体利润水平，罕见将为负值。2021年的高点，人身险业非上市险企的净利润还高达413.6亿元，2022年骤降至双位数后，2023年转负。具体来看，这与2023年中邮人寿突现114.7亿元亏损密切相关。
截至2月1日上午，人身险行业共计62家非上市险企公布了2023年Q4偿付能力报告。据观潮财经统计，62家险企合计利润-142.37亿元，较2022年同比下降445%。其中，25家险企盈利，35家亏损，信泰人寿与横琴人寿在其4季报中未公布盈利情况。
非上市险企首现行业性亏损
62家非上市人身险企中，2018年至今正常披露偿付能力的险企有56家。
2023年，56家非上市人身险企合计亏损143.43亿元，较2022年同比下滑480%，净利润减少超180亿元。其中，中邮人寿2023年净亏损达114.7亿元，占全行业亏损金额的80%。
从过往数据来看，2021年为近6年中非上市人身险企盈利水平最高的一年，自2022年出现下滑。2022年，56家非上市人身险企合计盈利37.78亿元，相较于2021年同期同比减少超90%。
亏损险企数量连续2年增加
据观潮财经梳理发现，60家披露净利润的非上市人身险企中，共25家险企实现盈利，盈利险企数量较2022年同比下降7.41%。其余35家出现亏损，较上一年同期亏损险企数量增长9.38%。
（注：国民养老2022年成立；恒安标准养老、新华养老、大家养老2023年开始披露偿付能力报告，故险企总数不同）
从过往数据来看，2018-2021年间，盈利的非上市人身险企数量逐年递增，由27家增至41家，相应的亏损险企数量由31家减少至17家。
2022年起，人身险行业盈利险企数量开始减少，降至27家，同比减少34.15%；亏损险企数量由17家增至32家，几乎增长近1倍。
超4成险企盈利水平同比上升
从净利润增速变化来看，56家可比险企中，23家在2023年实现盈利水平同比上升，险企数量较2022年同比增长130%，在险企总量中占比超4成。
33家出现净利润同比下滑，同比减少28.26%，在56家险企中占比58.93%。
增速水平来看，56家非上市人身险企中，净利润降幅超过100%、以及增速落于[0%,50%]区间内的险企数量最多，各有13家，占比均为23%。
2023年，净利润增幅位于[50%,100%]以及大于100%的人身险企数量各有5家，合计占比18%。增速分布在其他区间的险企合计20家，占比36%。
具体至各家公司来看，工银安盛、交银人寿、爱心人寿、北京人寿、利安人寿5家险企2023年同比增速超100%。
从绝对值来看，以上5家险企均为由亏转盈，也是62家险企中实现亏转盈的全部险企。其中利安人寿净利润增长幅度最高，达28.16亿元。
另外，2023年净利润增速超过50%，但低于100%的5家险企包括招商仁和、汇丰人寿、长生人寿、农银人寿、信美人寿，分别较2022年同比增长94%、84%、73%、67%、50%。
6险企由盈转亏
据观潮财经梳理，62家非上市人身险企中，有6家险企2023年出现盈利转向亏损的情况。
从金额变化来看，中邮人寿2023年累计净亏损114.70亿元，净利润较上一年减少约118.72亿元。泰康养老、中信保诚、东吴人寿2023年净利润变化均在20亿元左右。其余两家幸福人寿、瑞泰人寿净利润下降幅度未超过5亿元。
仅1家险企净利润超百亿
具体至单家险企盈利水平来看，泰康人寿以累计净利润137.43亿元实现非上市人身险行业的“断层第一”，较2022年同期同比增长16%。
中意人寿以累计盈利12.46亿元位于第二；民生人寿2023年累计实现净利润4.6亿元，排名第三；前10名中其余险企净利润水平相差较小。
连续6年盈利的险企中近7成系外资
据观潮财经统计，62家非上市人身险企中，有15家险企自2018年起实现连续6年盈利。从持续盈利的险企公司性质来看，观潮财经发现，以上15家险企中，9家险企为中外合资，1家安联人寿为纯外资险企，合计占比66.67%。
从盈利金额来看，以上15家险企中仅泰康人寿盈利水平稳定在百亿，其余14家险企中，较少能够维持在十亿水平。
02
产险丨73险企盈利46.18亿，同比降39%
在2022年国内大环境下，产险业盈利罕见大幅增加，这也给2023年净利润的同比下滑埋下了伏笔。
截至1月31日，财产险行业共计73家非上市险企公布了2023年Q4偿付能力报告。据观潮财经统计，73家险企合计盈利46.18亿元，较2022年同比下降39%。其中，48家险企盈利，25家亏损。
6年来净利润第二次下滑
73家非上市财产险公司中，2018年至今正常披露偿付能力的险企有69家。
2023年，69家非上市财产险公司合计盈利49.54亿元，较2022年同比下滑35%，净利润减少近30亿元，此次系近6年中净利润的第二次下滑。
从过往数据来看，2022年为近6年中非上市财产险公司盈利能力最强的一年，合计实现净利润76.09亿元，相较于上一年同期同比增长96%，盈利金额翻了近一倍。
亏损险企数量增加
据观潮财经梳理发现，73家披露净利润的非上市人身险企中，共48家险企实现盈利，盈利险企数量较2022年同比下降7.7%，占财产险公司总量的65.75%；其余25家出现亏损，较上一年同期亏损险企数量增长38.89%，仅占34.25%。
（注：2022年通融财险成立；2023年比亚迪财险、渔业互助、大家财险开始披露偿付能力，故险企总数不同）
从过往数据来看，2018-2020年间，产险行业中盈利的非上市财险公司数量逐年递增，由38家增至52家，增加14家；相应的亏损险企数量由31家减少至17家。
2021年起，财产险行业盈利险企数量出现下滑，降至47家，但随后2022年财产险公司盈利情况有所回暖，盈利险企数量再次恢复至52家，仅18家财产险公司出现经营亏损。
这6家险企扭亏为盈
据观潮财经统计，73家非上市人身险企中共6家在2023年实现扭亏为盈，另有9家财险公司出现由盈转亏。
首先，扭亏为盈的险企中，众惠相互保险系6家险企中净利润金额最高的险企。2023年，该公司累计实现净利润0.81亿元，较2022年4季度盈利规模扩大了2.07亿元，同比增长164.29%。
另外，浙商财险2023年实现净利润0.13亿元，盈利规模较上一年同期增长了2.54亿元，同比增长105.39%，系6家成功扭亏为盈的公司中变动金额最高的险企。
其次，由盈转亏的险企中，华安财险盈利规模下降幅度最大，亏损金额最高。2023年华安财险累计亏损11.70亿元，较2022年盈利减少近13亿元，同比下降12.04%。
其次为亚太财险，2023年该公司累计亏损7.14亿元，相较2022年同期净利减少7.66亿元。燕赵财险2023年净利润减少4.6亿元，累计亏损4.53亿元位于第三。
28家险企连续6年盈利
据统计，73家非上市财产险公司中，有28家公司自2018年起实现连续6年盈利。但观潮财经发现，以上28家险企中有12家险企出现了净利润下滑的现象，占比42.86%。
其中，三星财险、华海财险净利润规模较2022年同比下滑超6成。2023年，以上两险企分别实现净利润0.26亿元、0.25亿元，分别同比下降69%、64%。
另外，紫金财险净利润下降速度也已超过5成，2023年累计净利润达2.31亿元，同比减少了58%。
不仅如此，永安财险虽然保持盈利，但自2018年起该公司盈利水平逐年递减，已从2018年的2.96亿元逐步下降至0.83亿元。
3险企净利润超10亿
据观潮财经统计，73家非上市人身险企中，仅3家险企2023年净利润破10亿，分别是国寿财险、鼎和财险以及英大财险。
进一步来看，国寿财险排名第一，2023年累计实现净利润13.9亿元，较2022年4季度盈利规模增长了7.21亿元，同比上升约108%。
鼎和财险以累计净利润12.2亿元紧随其后，同比上升12.75%。英大财险2023年累计实现净利润11.02亿元，较2022年同期同比下滑21.68%。
盈利能力排名前10的剩余7家险企中，仅中华财险一家险企累计净利润超过5亿元，为6.66亿元，同比减少38.79%。中石油专属、华泰财险、国元农险、中银保险、美亚财险以及阳光农险净利润为位于2万至5万之间。
附：135家保险公司净利润
财产险行业
人身险行业：
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