大行评级丨大摩:上调万事达目标价至536美元 维持“增持”评级
格隆汇2月1日|大摩发表评级报告指,今年消费模式健康兼国际旅游增长,继续成为万事达实现适度成长目标的来源,同时支出杠杆会支撑每股盈余的增长。该行下调Mastercard全年收入预测至281.76亿美元,反映12.3%增长(原本13.2%),并假设营运支出10%(不变),料毛利率达58.8%(原本59.2%),连同较低税率17%(原本18%),以及股份回购带动下,经调整后每股盈测为14.57美元(原本14.36美元)。展望2025年,该行预料其收入达13.5%、营运利润率达59.5%,调整后每股盈利16.76美元。 该行将其目标价由439美元上调至536美元,维持其“增持”评级。
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