科创：2024年世界移动通信大会（MWC2024）将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。$科创100ETF基金(SH588220)$
半导体：TechInsights研究报告指出，2024年1月19日至26日的同周期期间，全球半导体销售额同比显著上升18%，环比亦提升了5%。其中逻辑芯片销售额在该期间创下历史纪录，电子产品零售价格持续攀升，手机及消费电子产品居涨幅之首。此外，宁德时代昨日公告表示，截至1月31日，已累计回购17亿元。$半导体ETF(SZ159813)$
光伏：中国电建下属子公司中电建新能源计划投资建设38个光伏投资项目，项目总投资合计约人民币180.27亿元。$光伏ETF基金(SZ159863)$
行业和公司
宏观：
1、昨天美联储召开议息会议，鲍的措施是：几乎所有委员会成员都认为，今年降息是合适的，但不认为美联储可能会在3月份降息。
2、美国上周失业救济数据高于预期，为2023年11月11日当周以来新高。
3、易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。
国企：
1、2月1日，上海市国资委表示，将着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。
科技：
1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。学习强调发展新质生产力是堆动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新议篇大文章，推动新质生产力加快发展。
光模块：
1、昨日凌晨，谷歌4Q23资本开支为110.19亿美金，同、环比增长45.08%、36.80%，超出此前Bloomberg一致预期。微软4Q23资本开支（包括融资租赁）为115亿美元，并预计1Q24资本开支将大幅增长。
2、1月31日包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。
地产：
上海外环外新政后首日市场反应（毫无反应）。临近春节或在节后有所反应。
北交所：
北京：支持北交所深化改革和高质量发展 提升交易活跃度。
自动驾驶：
2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。
光伏：
1、多家公司发布股份回购或增持计划，包括通威、爱旭、晶澳、麦迪、隆基、天合等；通威拟斥资10-20亿元回购；隆基董事长拟斥资1-1.5亿增持；爱旭拟斥资2.6亿元回购等。
2、锦富技术研发阿德改性材料获得重大突破，已通过下游客户验证，同时应用于BC路径的光伏组件量产封装。带动BC链有所上行。
3、近期产业链接连涨价，硅料已实现连涨，本周infolink致密料涨至66元/kg，同比+1.5%；P型182硅片涨至2.05元/片，同比+2.5%；N型电池片有酝酿涨价趋势，盈利空间有望改善。
高盛认为，中国需要采取以下五个措施来挽救股市：
制定救市良方，包括政策和举措，以消除市场的负面预期和情绪。采取措施来反转根深蒂固的负面情绪，为市场带来正面信号。通过有效的财政和货币政策来稳定市场。提出措施以缓解技术面主导的市场抛售。通过采取境外资金等手段。
策略观察：
1、题材方面，老中字头补跌（受经济日报影响），新的继续涨。光模块游戏新能源和指数共振反弹，仍然暂定为超跌性质。光模块直接干到前高，一口吃的也不给第二天留，不知道谁会继续接，有人接就算超预期，超预期再调整预期，逻辑上的预期差小，当作反弹的情绪载体看待。
2、指数也完成了再跌就反抽的预期，还被5日线压制着，好像也符合预期，再看看吧。
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