海油工程(600583)估值分析：降本增效成效显著，业绩保持高速增长，4家机构认为“低估”

【U财经】2月2日数据显示：4家机构认为海油工程(600583)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第55。

认为“低估”的机构：4家

西南证券  估值：9.30元

预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.8、27.6、33.5亿元，对应EPS为0.49、0.62、0.76元，对应当前股价PE为12、9、8倍，未来三年归母净利润复合增速为32%。公司为国内海洋油气工程总包龙头，给予公司2024年15倍目标PE，6个月目标价9.30元，首次覆盖，给予“买入”评级。

太平洋  估值：7元

国际油价维持高位，公司扩大建造及服务产能。我们预测公司2023-2025年的营业收入分别为329.56亿元、367.12亿元、409.25亿元；归母净利润分别为21.28亿元、26.65亿元、30.83亿元，EPS分别为0.48/0.60/0.70元。考虑可比公司估值及深水发展趋势，我们按照2023年业绩给予15倍PE、一年目标价7元，给予公司“买入”评级。

安信证券  估值：8.86元

我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为10%/12%/12%，净利润的增速分别为34%/29%/15%，对应PE分别为13.7X/10.6X/9.2X。公司成长性突出，我们给予买入-A的投资评级，6个月目标价为8.86元，对应2023年20倍的动态市盈率。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--海油工程(600583)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$海油工程(SH600583)$ $海油发展(SH600968)$ $中国海油(SH600938)$