2月6日数据显示：5家机构认为中炬高新(600872)“低估”，在--机构--低估榜中排名第29。
认为“低估”的机构：5家
华福证券 估值：33.55元
预计公司2023-2025年归母净利润将达到-10.7/7.5/8.5亿元，三年分别同比-81%/+170%/+13%。考虑外部需求回暖及原料成本回落，叠加公司治理结构优化，公司基本面有望迎来改善。因而，我们给予公司2024年35倍PE，对应目标价33.55元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。
太平洋 估值：36.4元
公司内部管理纷争问题已经解决，盈利水平也有所改善，我们预计2023-2025年公司收入分别为53.9/60.4/69.5亿元,同比+1%/+12%/+15%，考虑到工业联合诉讼影响，今年预计仍将预提负债，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为-9.8/8.2/9.3亿元,对应PE分别为-27/32/28倍。剔除非主业影响，预计2023-2025年美味鲜归母净利润分别为6.7/7.6/8.7亿元，同比+15%/+13%/15%，对应主业PE为38/34/29倍。我们按照2024年整体业绩给35倍PE，对应目标价为36.4元，维持“增持”评级。
安信证券 估值：43.44元
我们认为公司有望在新一届高管带领和赋能下理顺组织架构，重回正常经营轨道并制定前瞻性目标指引，推动美味鲜业务增长动能持续释放。我们预计公司2023-2025年的收入分别为55.5/62.9/69.5亿元，净利润分别为6.9/8.5/9.9亿元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为43.44元，相当于2024年40x的动态市盈率。
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见--中炬高新(600872)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$中炬高新(SH600872)$$天味食品(SH603317)$$海天味业(SH603288)$
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