超6成非上市财产险公司综合成本率超100%。
非上市财险公司2023年第四季度偿付能力报告披露，与2022年相比，2023年非上市财产险公司综合成本、费用、赔付率均值较2022年均有所下降。
据观潮财经统计，2023年，非上市财产险公司上述“三率”均值分别为107.45%、41.96%、65.50%，分别同比下降4.08%、1.13%、2.95%。业内超过均值的险企数量相较于2022年有所增加。
其中，74家险企中48家综合成本率超100%，占比65%。48%险企综合成本率较2022年有所下降，8成非上市财险公司将综合成本率上下波动幅度控制在10%以内。不仅如此，另有4家财险公司综合成本率在2023年成功降至一百以下，同时超3成险企综合成本率虽“破百”但依旧盈利。
具体来看，56家非上市财险公司2023年综合费用率小于50%，占比近八成，58%的险企综合成本率较2022年有所下降；超8成非上市险企综合赔付率位于[50%,100%]区间。
01
非上市产险业“三率”均值下降
目前已有75家非上市财险公司披露2023年四季度偿付能力报告。观潮财经对梳理发现，2023年非上市财产险公司综合成本、费用、赔付率平均值较2022年均有所下降。
（注：渔业互助财险、比亚迪财险、安心财险“三率”过高或过低；大家财险无同比数据；劳合社不适用，故纳入统计险企数量为70家）
据观潮财经统计，2023年非上市财产险公司平均综合成本率为107.45%，相较于2022年同期同比下降4.08%；综合费用率平均值为41.96%，较2022年同比减少1.13个百分点；综合赔付率同比减少近3个百分点至65.50%。
从行业内超过均值的险企数量来看，三个指标财产险公司数量相较于2022年均有所增加。
（注：渔业互助财险、比亚迪财险、安心财险“三率”过高或过低；大家财险无同比数据；劳合社不适用，故纳入统计险企数量仅70家）
2023年，非上市财产险公司中有23家险企综合成本率高于行业平均值，在险企总数中占比32.86%，较2022年的14家同比增长64%。
去年综合费用率超行业均值的非上市财险公司合计33家，在纳入统计的70家非上市险企中占比接近5成，较2022年同比增长22%。
2023年在出行率上升的背景下，车险赔付率抬升趋势不难预计。2023年合计38家非上市财险公司综合赔付率来看超均值，占比高达54.29%，较2022年同比增长超3成。
02
综合成本率丨超半数险企同比上升
据观潮财经统计，共74家险企对其综合成本率进行了披露。其中48家2023年综合成本率超过100%，占比65%。71家可比险企中，34家综合成本率较2022年有所下降，占比48%，8成非上市财险公司将综合成本率上下波动幅度控制在10%以内。
不仅如此，观潮财经发现，另有4家财险公司综合成本率在2023年成功下百。同时，业内超3成险企综合成本率虽“破百”但依旧保持盈利。
超6成险企综合成本率超100%
目前披露2023年四季度偿付能力报告的75家非上市财产险公司中，仅劳合社未公布综合成本率，其余74家险企中，综合成本率超过100%的险企数量最多。
具体来看，74家非上市财险公司中合计48家2023年综合成本率超过100%，占比65%。其中，综合成本率位于[100%,200%]区间内的财险公司数量最多，达45家，在险企总量中占比超6成。
两家险企综合成本率在200%-300%之间，分别是广东能源自保、瑞再企商，综合成本率分别为284.22%、216.16%。仅比亚迪财险1家险企综合成本率超300%，高达11242.04%。
综合成本率未过百的26家险企中，23家位于[0%,100%]的区间内，占比31%；剩余3家低于0%，分别为背靠股东资源进行业务承保的中远海运、签单保费为负的安心财险、2023年刚刚成立的渔业互助，综合成本率均低于-50%。
八成险企综合成本率变动幅度低于10%
从同比变化来看，71家可比险企中，37家险企综合成本率较2022年同期同比上升，占可比险企总量的52%；其余34家非上市财险公司综合成本率较2022年有所下降，占比48%。
进一步来看，71家可比险企中，8成非上市财险公司将综合成本率上下波动幅度控制在10%以内。
其中，2023年综合成本率较2022年同比增长10个百分点之内的险企合计30家，占比超4成。另有27家非上市财险公司2023年综合成本率降幅在10%以内，占比接近4成。剩余14家险企中，综合成本率变动幅度超10%的公司数量各有7家，合计占比20%。
具体至公司，瑞再企商涨幅最大，2023年该公司综合成本率达216.16%，较2022年163%同比增长53.16个百分点。其次，鑫安保险、三星财险增幅均超3成，综合成本率为124.87%、117.50%，分别同比增长38.21%、32.31%，位于第二、三位。
4家财险公司综合成本率成功下百
70余家非上市财险公司中，剔除安心财险（2023年综合成本率-604.26%）外，共4家财险公司2023年综合成本率成功下百。
其中，众惠相互在4险企中降幅最大，接近2成，2023年综合成本率由114.15%降至96.53%。其次系北部湾产险，综合成本率由106.17%成功降至99.65%，同比下降6.52%。
国任财险、国元农险2023年综合成本率分别为99.16%、97.44%，相较2022年的103.63%、100.25%，分别同比减少4.47%、2.81%。
几家欢喜几家愁，2023年非上市财产险行业另有7家险企综合成本率“不幸”上百。鑫安保险在上述7家保险公司中增幅最大，从86.66%同比增长近40个百分点至124.87%。同样增幅超3成的还有三星财险，2023年该公司综合成本率为117.50%，同比增长32.31%。前海财险以19.38%的增幅排名第三，2023年综合成本率为118.88%。
超3成险企综合成本率过百，但仍盈利
综合成本率越低说明产险公司盈利能力越强，但观潮财经发现，非上市产险行业内，有25家险企2023年综合成本率虽然超过100%，但依然实现盈利，险企数量在整个行业占比33.78%。
25家险企中，国寿财险盈利能力最强，2023年累计实现净利润13.90亿元，综合成本率100.85%；第二名为中华财险，以100.28%的综合成本率实现净利6.66亿元；第三名为紫金财险，2023年综合成本率为104.19%，较2022年同比增长4.01%，累计净利润2.31亿元。
另外，值得关注的是，广东能源自保系上表险企中唯一一家综合成本率超过200%的财险公司。2023年该公司综合成本率284.22%，同比下降371.92%，净利润为0.24亿元。
综合成本率低前10，国有外资各占半数
剔除安心财险、渔业互助后，70余家非上市财险公司中综合成本率最低的10家险企中，国有以及外资各占50%。
5家国有险企中，3家为自保公司，分别为中远海运、中石油专属、中国铁路保险，分别为-51.54%、72.74%、79.63%；其余两家系鼎和财险、英大财险，综合成本率分别为83.77%、91.37%。
03
综合费用率丨42%险企同比下降
据观潮财经统计，共74家险企对其综合费用率进行了披露。其中56家非上市财险公司2023年综合费用率小于50%，占比近80%。71家可比险企中，58%的非上市财险公司综合成本率较2022年有所下降，83%的公司综合费用率变动幅度不超过10%。不仅如此，观潮财经发现，综合费用率最低的10家非上市财险公司中有4家为专业农险公司。
近8成险企综合费用率低于50%
目前披露2023年四季度偿付能力报告的75家非上市财产险公司中，仅劳合社未公布综合费用率，其余74家险企中，综合费用率大于0%但不超过50%的险企数量最多。
具体来看，74家非上市财险公司中合计56家2023年综合费用率小于50%，占比近80%。其中，综合费用率位于[0%,50%]区间内的财险公司数量最多，达53家，在险企总量中占比高达72%。3家综合费用率低于0%，分别为中远海运、渔业互助以及比亚迪财险均低于-200%。
剩余18家险企中，13家非上市财险公司综合费用率在50%-100%之间，在险企总量中占比为17%。另有5家险企2023年综合费用率超过100%，占比7%。
约60%险企综合费用率同比增长
同比变化来看，71家可比险企中，30家险企综合费用率较2022年同期同比下降，占可比险企总量的42%；其余41家非上市财险公司综合费用率较2022年有所上升，占比58%。
进一步来看，71家可比险企中，83%的非上市财险公司综合费用率变动幅度不超过10%。
其中，2023年综合费用率较2022年同比增长10个百分点之内的险企合计34家，占比48%，接近半数。另有25家非上市财险公司2023年综合费用率降幅在10%以内，占比35%。另有7险企综合费用率增长幅度大于10%，5家险企综合费用率与2022年相比同比降幅超10%，两者合计占比17%。
综合费用率增幅超10%的7家险企中，安心财险涨幅最大，2023年该公司综合费用率达2364.91%，较2022年67.36%同比增长2297.55个百分点。
其次凯本财险2023年综合费用率为43.05%，较2022年的负费用率同比增长99.48%。久隆财险、三星财险2023年综合费用率分别为67.72%、42.94%，与2022年相比均同比增长超2成。
农险公司综合费用率普遍较低
剔除安心财险、渔业互助后，70余家非上市财险公司中综合费用率最低的10家险企中，中远海运综合费用率最低，仅-259.32%，较2022年同比下降14.57%。
另外，10家险企中有4家专业农险公司，占比4成。分别为国元农险、中原农险、阳光农险以及安华农险，综合费用率分别为15.38%、15.63%、20.41%、22.48%。
04
综合赔付率丨不足2成险企低于50%
据观潮财经统计，74家险企中超8成综合赔付率位于[50%,100%]。71家可比险企中，32家险企综合赔付率同比上升；其余39家较2022年有所下降。同比变动10个百分点之内的险企合计54家，占比76%；另有8家险企综合赔付率同增超10%，占比11%。值得关注的是，凯本财险2023年综合赔付率同比下降超90%。
81%险企综合赔付率在[50%,100%]区间
目前披露2023年四季度偿付能力报告的75家非上市财产险公司中，仅劳合社未公布综合赔付率，其余74家险企中，综合赔付率位于[50%,100%]的险企数量超8成。
具体来看，74家非上市财险公司中有60家2023年综合赔付率在[50%,100%]的区间内，占比81%。剩余14家险企中，10家非上市财险公司综合费用率在0%-50%之间，在险企总量中占比为13%。综合赔付率低于0%以及超过100%的险企各有2家，分别占比3%。
超5成非上市险企综合赔付率同降
同比变化来看，71家可比险企中，32家险企综合赔付率较2022年同期同比上升，占可比险企总量的45%；其余39家非上市财险公司综合赔付率较2022年有所下降，占比55%。
进一步来看，71家可比险企中，83%的非上市财险公司综合费用率变动幅度不超过10%。
2023年综合赔付率较2022年同比变动10个百分点之内的险企合计54家，占比76%。其中，44%非上市财险公司综合赔付率同比变动幅度位于[0%,-10%]的区间内，合计31家；32%非上市险企综合赔付率同比增幅在0%-10%的范围内，合计23家。
2023年综合赔付率同比降幅超过10%的险企不及10家，占比13%；剩余8家险企综合赔付率较2022年同比增长超10%，占比11%。
综合赔付率增幅超10%的8家险企中，瑞再企商涨幅最大，2023年该公司综合赔付率为55.55%，较2022年7%同比增长48.55个百分点。鑫安保险、燕赵财险、中远海运2023年综合赔付率分别为93%/94.96%、207.78%，与2022年相比均同比增长超3成。
凯本财险综合赔付率同比下降超90%
剔除安心财险、渔业互助后，70余家非上市财险公司中综合赔付率最低的10家险企中，众惠相互位居榜首，仅12.97%，较2022年同比减少30%。
其余9家险企中，中国铁路保险、汇友相互2023年综合赔付率分别为26.80%、27.79%，分别同比变化13%、-14%，排名第二、第三。
值得关注的是，凯本财险综合赔付率由2022年的131.12%同比下降超90%至40.12%，排名第5位。
附：2023年综合成本、费用、赔付率总表
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