八只基金公司持有超10%的被动指数型基金

一只基金如果基金公司持有1000万元，该基金规模合并值为1亿元，则基金公司持有10%——我本文想筛选一下看看市场上基金公司持有超10%的基金都有哪些。

根据2023年四季报，基金规模合并值大于1亿元，剔除不足1亿元以下的基金，剔除发起式基金（后续有机会单独分析），要求基金公司持有金额占基金规模合并值比例大于10%——全市场满足要求的基金有156只，篇幅关系，本文只展示一下其中8只被动指数型基金。

8只被动指数型基金按照基金公司持有比例由高到低排序如下，这8只指数型基金被基金公司持有最少的也达到了2063.95万元，持有最多的达到了7862.28万元。$嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(OTCFUND|007605)$$工业母机ETF(SZ159667)$$南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(OTCFUND|014534)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

从基金业绩基准对标的指数来看，有中证农业指数、中证银行指数、证券公司指数、MSCI中国A50互联互通人民币指数、恒生A股行业龙头、央企创新指数、中证机床指数、300红利低波指数。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

因为MSCI相关指数我在东财Choice软件里找不到数据，所以展示一下另外7只指数的一些数据。

7只指数按照基期以来的平均年化收益率数据由高到低排序如下，还展示了波动率、夏普比率等信息。300红利低波基期以来平均收益率（年化）回报为10.60%排名第一。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月6日，过往业绩不预示未来

从波动率来看，上述7只指数中，央企创新指数的波动率最低。

7只指数的市盈率、市净率，以及基期以来的估值百分位展示如下，应该都能看懂吧。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月6日

………………

在博时央创ETF联接A（007796）的2023年四季报中，基金经理杨振建说，“宏观层面，经济整体保持较好韧性，报告期内小盘风格资产表现突出，市场呈现结构性行情。宏观政策方面,国内持续保持相对积极的货币政策，同时财政政策也在发力。当前市场整体估值水平处于历史上相对性价比较好的位置，当前A股具备长期配置价值。

从盈利预期角度看，随着相关经济政策落地，在11月份工业企业利润大增背景下，说明经济已经在稳步复苏向好。中央企业在2024年国资委考核继续要求盈利能力和盈利质量，因此央企基本面有相对更为确定性的预期。当前，中央企业整体估值处在历史相对底部位置，受益于稳增长投资机会凸显。从均衡配置的角度考虑，可以持续关注质地优良的低估值央企资产。”

在嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）2023年四季报中，基金经理王紫菡说，“沪深300红利低波动指数从沪深300样本股中选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用波动率倒数加权，以反映沪深300样本股中股息率高且波动率低的股票整体表现。”

……

阡陌说点评：博时央创ETF联接A是聚焦“央企”创新，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A是聚焦300“红利”低波，如果将“央企”+“红利”进行集合，其实我更建议您关注我前几天写的文章《一个极具投资价值的策略2.0》。

本文提及了8只被基金公司持有超10%的被动指数型基金，被动指数型基金是投资工具，比较适合喜欢自己下场操作的基民，感兴趣的读者自己研究一下。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

风险揭示：转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道，本人不对观点的准确性和完整性做任何保证，投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，文中涉及个股的，不构成股票推荐和投资建议，股票市场波动大，购买前请审慎操作。我国基金运作时间短，不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益，其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低，不预示未来业绩表现，完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险，投资者在做出基金投资决策时，应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，确认已知晓并理解产品特征及相关风险，具备相应的风险承受能力。市场有风险，投资须谨慎。