连续五年跑在同类前1/2的短债基金

新的一年，希望市场能够给力一些，大家都能有个好的收获。

这段时间我按照自己的写作计划，已经梳理了中长期纯债型基金、偏债混合型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、被动指数型基金……连续五年跑在同类前1/2的基金，顺便还梳理了基金公司持有超10%的各类型的基金。

本文计划聚焦短期纯债型基金简单筛选一下数据给有需要的朋友。

连续五年跑在同类前1/2的短债基金

根据东财Choice数据，目前全市场有短期纯债型基金918只基金（截至2024年1月30日），如果要求2019年~2023年连续五年业绩排名同类前50%，多份额仅保留一只，只有28只做到了。

28只短期纯债型基金按照规模合并值由大到小排序如下，还展示了2019~2023年连续五年业绩排名情况。$财通安瑞短债债券A(OTCFUND|006965)$$国泰利享中短债债券A(OTCFUND|006597)$$嘉实中短债债券A(OTCFUND|006797)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来

纯债基金建议大家尽量从规模大的中挑选，规模太小的谨慎选择。

榜单上百亿基金有财通安瑞短债债券A、国泰利享中短债债券A、嘉实中短债债券A、山证超短债基金A、广发景明中短债A。

28只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下。还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。建议关注上任时间长、任职以来年化回报较高的基金经理。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月30日，过往业绩不预示未来

28只短债基金按照机构持有金额（2023Q2）由高到低排序如下。李金灿的嘉实中短债债券A被机构持有147.16亿元排名第一，宋倩倩的广发景明中短债A被机构持有122.42亿元排名第二……

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

28只基金还是按照机构持有金额由高到低排序如下，值得注意的是，我展示了管理费率、托管费率等信息。大部分短债基金的综合费率在0.40%，但兴业短债债券A的综合费率仅0.30%，国泰利享中短债债券A（006597）的综合费率仅0.25%。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

基金经理上任满三年的合计有19只，这19只短债基金按照近三年夏普比率由高到低排序如下，还展示了近三年的区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月30日，过往业绩不预示未来

山证超短债基金A（006626）、国泰利享中短债债券A（006597）、创金合信鑫日享短债债券A（006824）、财通安瑞短债债券A（006965）在过去的三年里不仅区间回报比较不错，最大回撤控制得也比较不错，性价比较优。

国泰利享中短债债券A（006597）不仅费率最低，过去三年卡玛比率达到了11.55也是比较优秀的。

基金公司持有超10%的短债基金

一只基金如果基金公司持有1000万元，该基金规模合并值为1亿元，则基金公司持有10%——我本文想筛选一下看看市场上基金公司持有超10%的基金都有哪些。

根据2023年四季报，基金规模合并值大于1亿元，剔除不足1亿元以下的基金，剔除发起式基金（后续有机会单独分析），要求基金公司持有金额占基金规模合并值比例大于10%——全市场满足要求的基金有156只，其中有8只短期纯债型基金。

8只短期纯债型基金按照基金公司持有比例（2023Q4）由高到低排序如下。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来

王璐的泓德裕丰中短债债券A（006606）规模合并值1.07亿元，泓德基金持有4164.18万元，基金公司持有38.94%排名第一。

如果单论持有金额最高，那则是李夏的海通安裕中短债A（851830），基金规模合并值20.39亿元，上海海通证券资产管理持有2.99亿元，占比14.64%。

8只短期纯债型基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下，张略钊上任时间最长，榜单底部的两位基金经理上任时间尚不足一年。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月30日，过往业绩不预示未来

上表还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。从年化回报来看，张略钊不仅上任时间较长、年化回报也是比较领先的。

写在最后

短期纯债型基金流动性相对其它基金较优，一般情况下持有满7天（也有一些可能是30天或其它）就可以免赎回费，基本可以当成类现金的投资工具，在资产配置过程中也有着其不可忽视的作用。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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