这段时间我按照自己的写作计划，已经梳理了中长期纯债型基金、偏债混合型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、被动指数型基金、短期纯债型基金、普通股票型基金……连续五年跑在同类前1/2的基金。
本文计划聚焦增强指数型基金简单筛选一下数据给有需要的朋友。
连续五年同类前1/2仅6只
根据东财Choice数据，目前全市场有增强指数型基金494只基金（截至2024年1月30日），如果要求2019年~2023年连续五年业绩排名同类前50%，多份额仅保留一只，只有6只基金满足要求。
这6只基金分别是1000增强LOF（161039）、汇添富中证500指数增强A（001050）、招商中证1000指数增强A（004194）、中金中证500A（003016）、富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）、创金合信中证1000增强A（003646），具体数据详见下表。$富国中证1000指数增强(LOF)A(OTCFUND|161039)$$汇添富中证500指数增强A(OTCFUND|001050)$$招商中证1000指数增强A(OTCFUND|004194)$#基金投资指南#
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
这六只基金其中有两只规模合并值大于30亿元，从业绩基准对标的指数来看只有三只：中证1000指数、中证500指数、MSCI中国A股国际通指数。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
根据东财Choice数据，列出2022Q4、2023Q2重仓第一行业及其权重情况如下，可见这三只指数都是宽基指数。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日
1、1000增强LOF（161039）连续五年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
2、汇添富中证500指数增强A（001050）连续八年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
3、招商中证1000指数增强A（004194）连续六年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
4、中金中证500A（003016）连续七年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
5、富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）连续五年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
6、创金合信中证1000增强A（003646）连续七年的涨跌幅情况展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年12月31日，过往业绩不预示未来
聚焦MSCI中国A股国际通指数
中证500、中证1000指数对于大部分投资者来说是比较熟悉的，有机会我再单独针对中证500指数、中证1000指数筛选比较一下数据，我本文就不展开更多了，简单展开一下MSCI中国A股国际通指数。
跟踪东财Choice数据，目前跟踪MSCI中国A股国际通指数（716567.MSCI）的被动和增强指数型基金合计有24只，详见下表——富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）在过去一年超额收益率2.62%，增强的效果确实最好。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月8日，过往业绩不预示未来
自2018年12月成立至今，相较于业绩基准而言，富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）的超额回报高达71.82%，确实还是比较不错的。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月8日，过往业绩不预示未来
根据2023年四季报中的数据，截取净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较走势图如下：
资料来源：富国MSCI中国A股国际通指数增强A2023年四季报，过往业绩不预示未来
在2023年四季报中，基金经理徐幼华、方旻说，“在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。”
根据2023年基金中报，基金经理本人（徐幼华、方旻）持有该基金的份额区间为10-50万份。
资料来源：富国MSCI中国A股国际通指数增强A2023年中报
根据东财Choice的数据，该基金持股风格是大盘价值型+大盘混合型，2023Q4前十大重仓股权重合计仅16.26%，第一重仓股是贵州茅台占比5.35%，大幅度甩开第二名五粮液的1.55%……
数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日，重仓股展示不构成投资建议
查询了2023年基金中报，富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）合计持有289只个股；当时的重仓行业权重展示如下，第一重仓行业是食品饮料，占比也仅7.82%，总体来看行业配置是比较均衡的。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日，重仓行业展示不构成投资建议
拉了一下数据（见下图），2019年1月1日至今，富国MSCI中国A股国际通指数增强A（006034）不仅跑赢了沪深300ETF、中证500ETF，也跑赢了中证偏股基金指数（930950），个人觉得还真是一只比较不错的增强指数型基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月8日，重仓股展示不构成投资建议
总体来看，MSCI中国A股国际通指数是一只行业均衡、个股分散的宽基指数，风格偏大盘价值+大盘混合，富国基金（徐幼华、方旻）过去几年超额收益做的还不错——此处仅代表个人意见。
MSCI中国A股国际通指数（716567.MSCI）月线图展示如下，2021年2月最高点1572.58，截至2024年2月8日收盘点位922.75点，高点回撤-41.92%，东财看不到估值情况，如果对这只指数感兴趣的话，我感觉可以参考沪深300指数估值来参与这只指数。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月8日，历史业绩走势不预示未来
截至2024年2月8日，沪深300指数市盈率估值11.03倍，处于近十年估值百分位24.45%，市净率1.20倍，处于近十年估值百分位4.38%，基本依然处于低估区域。
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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