EDA行业的并购势头似乎从未减缓。
今年一月，EDA巨头Synopsys（新思科技）以350亿美元的巨资收购了另一大厂Ansys，这一交易不仅改变了EDA三巨头的竞争格局，还引发了行业内的巨大关注。而就在最近，全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子也加入了并购的行列，以约59亿美元的巨额资金完成了对另一家EDA公司Altium的收购，进一步彰显了行业内竞争的激烈和企业之间的战略调整。
2024年2月14日，瑞萨电子与全球电子设计领域的重要参与者Altium Limited Systems（“Altium”）达成了一项具有重大影响的交易。双方宣布签署了计划实施协议，瑞萨电子将按照澳大利亚法律通过安排计划收购Altium。
根据交易条款，瑞萨电子将以每股 68.50 澳元的现金价格收购Altium的所有已发行股票，这相当于股权总价值约为 91 亿澳元（约合 8879 亿日元）。按照交易条款，这笔收购的企业价值为 88 亿澳元（根据当前的澳元对日元汇率计算，约为 8593 亿日元）。
目前，这项交易已经获得两家公司董事会的一致批准，预计将在2024年下半年完成。然而，交易的最终完成仍须满足Altium股东、澳大利亚法院和监管部门的批准，以及其他惯例条件。值得一提的是，Altium董事会强烈建议股东们支持这一计划，并将根据独立专家的结论决定其最佳利益。一旦交易成功完成，Altium将成为瑞萨电子的全资子公司，并由首席执行官Aram Mirkazemi领导。
Altium：领先的电子设计自动化软件公司
作为本次并购的目标企业，Altium Limited是一家在电子设计自动化（EDA）领域拥有领先地位的澳大利亚跨国软件公司，专注于印刷电路板（PCB）设计、电子设计和嵌入式系统开发。自1985年创立以来，Altium一直致力于为PCB设计人员、零部件供应商和制造商提供最先进的软件工具，使他们能够更快、更高效地开发和制造电子产品。Altium的产品享有全球声誉，被广泛应用于各种行业中，成为业内的翘楚。
根据行业数据显示，2021年全球EDA市场规模约为132亿美元，同比增长约15.11%。预计到2026年，全球EDA市场规模将进一步扩大，达到约183.34亿美元。在EDA市场中，PCB&MCM板块占据重要地位，其市场规模由2017年的7.90亿美元增长至2021年的12.06亿美元，年复合增长率达11.16%。 在面向PCB的板级EDA工具市场上，Siemens EDA（Mentor Graphics）、Cadence、Zuken和Altium是主要的竞争者。据第三方统计数据显示，2019年，这四家公司共占据了该细分市场69%的份额。其中，Altium作为其中之一，在过去十年中迅速崛起，成为领先的PCB供应商之一。截至2023年第一季度，Altium在中国市场的份额已超过80%。 值得注意的是，Altium的云平台Altium 365为用户提供了创新的数字设计解决方案，实现了无缝协作和标准化开发。长期以来，瑞萨电子与Altium保持密切合作，不久前曾宣布将其所有产品的ECAD库发布到Altium Public Vault，并在Altium 365云平台上实现了所有PCB设计的标准化开发。这一举措使客户能够更轻松地访问并选择瑞萨电子的零部件，从而加快了产品上市速度，进一步巩固了双方合作的基础。 收购动作频频：瑞萨电子在半导体市场的持续扩张瑞萨电子（Renesas Electronics Corporation）作为全球领先的半导体解决方案供应商，通过一系列战略性并购活动，不断巩固其在各个领域的领先地位，并积极拓展市场份额。这些并购活动不仅丰富了瑞萨电子的产品组合，还加强了其在关键领域的竞争力，为未来的持续增长奠定了坚实的基础。 回顾过去几年的重要并购，2023年8月9日，瑞萨电子与5G/4G蜂窝物联网芯片和模块厂商Sequans Communications SA（以下简称“Sequans”）签署了谅解备忘录，计划以每股3.03美元的价格收购Sequans，预计交易估值约为2.49亿美元。这一并购不仅将强化瑞萨在广域网（WAN）市场的影响力，还为其在物联网领域的布局提供了重要支持。 2022年10月17日，瑞萨电子完成了对Steradian Semiconductors Private Limited（以下简称“Steradian”）的收购。Steradian是一家专注于汽车雷达解决方案的初创公司，其收购进一步加强了瑞萨在汽车雷达市场的地位，并为其在各种应用中的传感解决方案注入了新的动力。 2018年10月，瑞萨电子收购了英国半导体公司Integrated Device Technology（IDT），这一举措不仅扩大了瑞萨的产品组合，还加强了其在汽车电子、工业自动化和物联网等领域的竞争力。 2017年2月，瑞萨电子收购了美国半导体公司Intersil Corporation，进一步强化了在汽车、工业、基础设施和物联网等领域的产品和解决方案。 回到交易本身，瑞萨电子对Altium Limited的收购彰显了EDA工具在半导体企业中的重要性，同时也折了EDA并购领域的现状。 EDA并购热潮：行业巨头与二三线企业齐聚收购风口2023年，EDA（电子设计自动化）企业的并购活动愈演愈烈，各大企业普遍希望通过收购来提升芯片设计自动化经验，以因应先进工艺所带来的布局、布线、测试等重大设计挑战。 除了行业巨头外，许多二三线的EDA厂商也开始积极参与并购行动。比如Keysight收购了Cliosoft，ANSYS则收购了Diakopto。以往的并购多集中于横向领域，但随着人工智能和新能源汽车的兴起，规模较大的企业也开始将目光投向这些热门技术和应用领域，通过涉足其他领域来保持竞争力。 与此同时，系统公司也开始参与芯片设计。整个行业正从“设计到销售”模式向“设计到使用”模式转变，系统设计和芯片设计可能正在融合。趋势显示，在未来，从电子系统到硅工艺，我们将能够实现更广泛的共同优化。这便是所谓的数字孪生概念，这种全栈式优化可能要求EDA公司不仅局限于芯片设计，还要扩展到整个电子系统设计。 展望未来，2024年EDA并购市场预计将继续保持活跃，各大企业可能继续通过收购来扩大市场份额、获取新技术并应对行业变革。随着技术的不断进步和市场的竞争加剧，我们预计会看到更多的横向和纵向整合，以提供更全面的解决方案。同时，随着人工智能、物联网、5G等新兴技术的发展，行业将面临新的挑战和机遇，这可能会激发更多的并购活动，以应对新技术的需求并推动行业的发展。
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