第一资本金融公司(NYSE:COF)和Discover Financial Services(NYSE:DFS)已达成一项最终协议,根据该协议,第一资本将通过价值353亿美元的全股票交易收购Discover。

根据协议条款,Discover股东每股Discover股票将获得1.0192股第一资本股票,相对于2024年2月16日Discover收盘价110.49美元溢价26.6%。收盘时,第一资本股东将拥有约60%的股份和Discover的股东将拥有合并后公司约40%的股份。

创始人、董事长兼首席执行官理查德·费尔班克(Richard Fairbank)表示:

从Capital One成立之日起,我们就着手建立一家以现代技术为动力的支付和银行公司。我们对Discover的收购是一次难得的机会,可以将两家具有互补能力和特许经营权的非常成功的公司结合在一起,并建立一个可以与最大的支付网络和支付公司竞争的支付网络。通过这次合并,我们正在创建一家处于特殊有利位置的公司,随着技术不断改变支付和银行市场,为消费者、小企业、商人和股东创造巨大价值。”

Discover首席执行官兼总裁Michael Rhodes表示:

“与第一资本的交易将两个强大的品牌结合在一起,增强了加速增长的能力,并为我们的股东实现价值最大化,使他们能够分享合并后公司的巨大优势。”“这项协议强调了我们业务的实力,也是对Discover员工辛勤工作的证明。作为第一资本大家庭的一员,我们期待着光明的未来,并为我们的忠实客户提供更多的机会。”

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