“瘦身”！传西方石油(OXY.US)将以200亿美元出售Western Midstream以削减债务

据知情人士透露，西方石油(OXY.US)正在考虑出售以天然气为主的美国管道运营商Western Midstream Partners，该公司包括债务在内的市值接近200亿美元。

此次撤资将帮助由沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US,BRK.B.US)支持的西方石油公司开启新的篇章，削减因收购而累积的185亿美元债务。

西方石油公司去年12月签署协议，以120亿美元收购石油和天然气生产商CrownRock，这将进一步增加其负债。四年前，西方石油公司斥资540亿美元收购了同行Anadarko Petroleum。

西方石油公司拥有Western Midstream 49%的股份，并通过拥有其普通合伙人来控制该公司的运营。Western Midstream 的结构是一个享有税收优惠的业主有限合伙企业，普通合伙人是其控制实体。

消息人士补充称，摩根大通正在为西方石油公司提供咨询，以帮助其从所持的Western Midstream中获取最大价值。

消息人士称，Western Midstream可能会吸引大多数主要同业的兴趣，包括Enterprise Products Partners (EPD.US)、Williams Companies (WMB.US)和Kinder Morgan (KMI.US)。它还可能吸引私人股本公司和基础设施基金。

消息人士警告称，没有任何协议得到保证。西方石油上周重申了将债务降至150亿美元以下的目标，同时表示，剥离二叠纪盆地不需要的土地将取决于完成对CrownRock的交易。

Western Midstream在一份声明中表示，它知道西方石油有意出售资产，但无法提供更多细节，并将问题转给西方石油。该公司补充称，Western Midstream本身并没有进行出售程序。

Western Midstream在其网络中拥有大约16000英里的管道，以及加工、处理和其他设施，主要在德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的特拉华州部分，以及科罗拉多州的丹佛-朱尔斯堡盆地。

Western Midstream由Anadarko于2007年成立。西方石油公司在2019年底收购Anadarko时，将Western Midstream作为一家独立公司成立。

管道行业的交易一直在增加，因为一些公司希望削减成本，而另一些公司则希望更大规模地进入有吸引力的油气产区，包括二叠纪盆地，以及美国墨西哥湾沿岸的出口设施。

去年，ONEOK以188亿美元(含债务)收购了Magellan Midstream，而Energy Transfer (ET.US)在11月初以71亿美元(含债务)收购了Crestwood Equity Partners。

上个月，Sunnoco (SUN.US)同意以包括债务在内的73亿美元收购NuStar Energy (NS.US)。