大家好，我是哈哈姐，也是“浪花值发车日”的领航员，每周三我会与大家分享一些我对市场的看法及投资思考，陪伴大家一起慢慢变富。
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本周发车信息
浪花值发车是由富国星投顾提供的一种定期不定额，智能定投的策略跟投服务，以“浪花值”为核心指标，旨在帮助投资者在中长期维度中，更科学、更轻松地投资权益类资产。
浪花值由60%的长周期指标（股债性价比）+40%短期情绪指标（混合型基金指数近三个月滚动回报）综合计算得来，分值在0-100之间，分数越低，代表当下市场综合情绪越低，建议投资者多投。
浪花值：最新值为4.77，浪花值在突破历史极值1.21后，逐步回升。本期发车组合为“满天星”（权益占比90%），建议投入份数为3份（基础扣款金额900元）。
股债性价比：最新值为0.66%，该指标越高，说明当前股票相较于债券，投资性价比越高。
短期情绪指标（混合型基金指数三个月滚动回报）：最新值为-9.14%，该指标突破-10%的机会线后，已逐步进入收益率修复区间。
02
本周发车实盘
【实盘晒单】截止到2024年2月21日
【本周实盘买入】满天星1000元（3.3份）
【累计跟投金额】满天星28000元，稳稳星10000元
【当前账户市值】满天星24121.50元，稳稳星10080.32元
03
本周发车解读
要说年后最热的话题是啥？毫无疑问，非SORA莫属，登上头条，霸占各大榜单。
AI上次这么高热度还是去年的这个时候，彼时ChatGPT横空出世，便惊艳四座，引起一阵科技浪潮的未来猜想。
仅仅一年的时间，人工智能技术从最初的文字生成、到图片生成、再到如今Sora极具突破的视频生成，梦想真正照进了现实，虚拟与现实间的界线也变得模糊起来。
其实Sora并不是第一个问世的视频生成模型，从去年开始，便有模型陆续出炉，那这次Sora的亮相为什么会引起如此高度关注呢？
让机器生成视频，难点在于“逼真”。相较于之前发布视频生成器，Sora在视频的逼真程度、时长、画面“涌现”上都展示了“前无古人”的超能力。
网上有很多这几款视频生成模型的视频demo，大家感兴趣可以自行搜搜。Sora的文字生成视频更长，观众也明显感受到其更加符合现实逻辑。
在OpenAI公开发布的一个视频中，复古SUV在陡峭的山路上行驶，车身自然颠簸，轮胎扬起灰尘，画面逼真程度足以以假乱真。OpenAI将这一能力称为“世界模拟器”。
Sora并不只是创意玩具，而是一个数据驱动的物理引擎，可以对真实或虚拟世界进行模拟。
在人工智能的技术下，在未来的某一天，虚拟数字世界与现实世界或真的傻傻分不清了。
马斯克在社交平台上也直言到：“人类愿赌服输”、“人类借助AI之力将创造出卓越作品”等观点。
出门问问创始人李志飞也感叹：“ChatGPT是虚拟思维世界的模拟器，视频生成模型Sora是物理世界的模拟器，物理和虚拟世界都被建模和模拟了，到底什么是现实？”
虽然现阶段视频生成模型还有很多漏洞及不完美，但“文生视频”的问世足以见得其对整个科技行业的震慑及影响力。
大家可以大胆猜想下，在Sora等视频生成技术的革新下，会对哪些行业带来颠覆性的革命？
首当其冲的当属“短视频”行业。
大家有没有自己玩过短视频制作？一段短短60s的短视频想要达到极佳的演示效果，前期拍摄+剪辑+渲染，最快也需要几个小时。
Sora需要多久？一段话+60s便可以呈现一段完整效果的短视频，在视频制作上大大提高效率、同时节省人力成本。
对于传媒公司而言，视频生成模型成熟后，可以成为有效的创造力工具，显著降低视频创作成本，内容丰富程度与创作者规模都将迎来显著提升。
360创始人，周鸿祎也坦言Sora“可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆，但它不一定那么快击败TikTok，更可能成为TikTok的创作工具。”
“影视制作”行业也将面临颠覆性创新。
《三体》电视剧的特效导演陆贝珂曾提到：“世界模型是影视行业的发展方向，一旦AI生成视频的准确度及逻辑、连贯性问题被解决，群演、布景、特效等大量内容则都可以用AI去帮助完成。”
在电影中，动辄上亿的特效制作成本，一旦AI技术成熟及应用，影视制作的成本会大大降低，对设计师、摄影师、后期制作岗位的需求会大量减少，整个行业运行的模式将出现变革。
试想未来5年，一个不到5人的团队将用文生视频模型，来制作一部票房收入超过5000万美元的电影，会是一件多么不可思议的事。
“游戏”也将是受到影响的又一行业。
Sora能够模拟如视频游戏的数字化过程，在控制游戏角色进行基本操作的同时，高质量动态渲染游戏世界。
未来Sora将可能被应用于建模、生成游戏动画和场景等，游戏开发者的门槛将被大大降低。
FutureHouseSF联合创始人Andrew White认为，或许Sora可以模拟《我的世界》这个游戏，甚至下一代游戏机将是Sora box，游戏将以2-3段文字的形式发布。
畅想了这么多未来的AI世界，回到投资上，各大投资机构又最为关注哪些AI相关行业及方向呢？
银河证券认为，在AIGC领域，未来随着模型规模增大，参数将继续放大，多模态大模型陆续推出将引发对算力需求的指数级提升，包括训练和推理，并且在影视制作、游戏开发、教育培训、广告及社交等场景应用也将带来颠覆式革命。
华金证券认为，随着模型应用端的爆发以及新型算力的涌现，不仅将加速硬件尤其网络端设备的升级更新，甚至会驱动如LPO\CPO等新型光模块等网络设备的落地。
天风证券认为，光模块方向是少数真正受益全球AI建设浪潮的，业绩释放能力强劲，预计短期也将迎来加速，当前建议重视光模块投资机会。
国泰君安表示，Sora出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮，预计国内大模型厂商也将快速跟进，从而带动算力需求增加。在算力缺口逐渐拉大的背景下，国产算力公司有望实现超预期发展。
毫无疑问，Sora的“暴力美学”建立在强大的“算力”支持基础上。目前 OpenAI 每天生成约 1000 亿个单词，需要大量的 GPU（图形处理器）芯片进行训练计算。
当下AI模型训练主要依靠英伟达GPU，但主流算力芯片已经供不应求，预测的到2024年需求将达到150-200万。
大概一周前，Open创始人Sam Altman宣布启动“造芯”计划，计划筹集5万亿至7万亿美元，推进提升全球芯片制造能力的AI芯片项目。
Sora持续引爆AI浪潮，这也将促使AI的基础设施投入加速，与之相关的算力产业链、光模块、芯片半导体等行业或将受益。
海外科技浪潮的奔涌，也或将给国内科技板块带来想象空间。
未来世界与虚拟现实，说不定哪一个会先到呢？
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风险提示：星领航计划每期浪花值根据市场历史数据，结合模型测算而来，数据仅供参考，不预测未来市场走势及表现。每期建议投入份数为假定投资金额，投资者可根据自身情况进行实际调整，并做出投资决定。基金有风险，投资需谨慎。富国基金不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承诺，投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
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