光刻板块盘中异动，扬帆新材冲击20cm涨停，容大感光、蓝英装备涨超10%，波长光电、张江高科、苏大维格、富乐德等短线冲高。鼎龙股

光刻板块盘中异动，扬帆新材冲击20cm涨停，容大感光、蓝英装备涨超10%，波长光电、张江高科、苏大维格、富乐德等短线冲高。鼎龙股份8.4亿投资高端Krf/Arf光刻胶，预计年产值12亿，半导体材料平台龙头，关注。

消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦在周三公布的2023年年度报告中表示，半导体市场已经触底，目前已有复苏迹象。第四季度，新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元，创历史新高。

价值投资者炒股一定要有安全边际的意识，光刻板块的票几乎都是长线票（基本面较差的问题股除外），而且根本不怕套，光刻板块包括光刻机、光刻胶和光掩膜板，这是最长周期主线，因为除去业绩0-1/1-N突破型增长预期，它还牵动了全国人民的心！

随着国产光刻事业的发展，不时一个风吹草动都是一波，又是一波，再来一波，还有一波。。。呵呵，就算你暂时在这个山头站岗，很快又被另一个更高的山头拉上去，对不？

这就是我为什么不建议大家炒作那些A上A下的垃圾股的原因，你站在A下的山顶要解套，往往要等个三五载，最糟的结果是退市了，呵呵，对不？

投资说到底是赌国运，巴菲特的成功离不开二战后美国全球老大地位的确立，阿里巴巴的成功也离不开中国近30年GDP的狂奔。如果你相信中国终究能够成为全球事务的重要话事人，那么就在当下找到那条让中国登顶的路径下注，我认为这条路就是“大科技”，路基是半导体。

既要埋头赶路，更要抬头望天，因为对投资而言，选对方向往往比勤奋努力更重要。在大多数投资者还在对大盘何时触底、行业何时触底犹犹豫豫的时候，我们争当投资科技股的孤勇者，对准那些国之重器级别的硬科技、黑科技坚定下注，时间将会赐予孤勇者们无与伦比的丰厚奖赏。

在所有大科技板块中，芯片半导体之国产替代无疑是皇冠，而半导体设备与材料，尤其是半导体材料，我认为这是皇冠上的明珠。

鼎龙股份是一只极具潜力、有很大概率成为“伟大企业”的上市公司，行业属性与公司特质赋予鼎龙海阔天空的发展前景与无限可能性。

然而，炒股必须客观，这是合格投资者最基本的素质。负责任的合格投资者应当随时关注所投公司的潜在利空与污点，也就是“挑刺”，这是对自己负责、对公司负责、也是对所投的资本负责。

顽哥建议所有鼎龙股份的价值投资者不回避并高度重视、警觉鼎龙股份“违规造富”（未遂）事件——

鼎龙股份打算买回20%的鼎汇微，无疑是鼎龙股份目前最核心资产之CMP，品类齐全排全球第一，这点无人质疑；唯一让人诟病的是2020年1.04亿卖出20%股份给员工持股平台，2022年4月15日高溢价要7.5亿买回，时间差只有一年半多，无疑有刻意造福之嫌，问询函下来后公司立马终止回购，也算是“违规造富”未遂吧，投资股票必须客观，这一点要实话实说。

没有好的制度监管，好公司也会变成坏公司。如果核心技术层、管理层在很短的时间赚到了很大一笔快钱，结局可能是悲剧性的——手握资金与技术的核心层转身离去，掏空公司另起炉灶创立一个克隆B，那么一家有无限可能且有很大概率成为“伟大企业”的上市公司从此毁于一旦、泯然众人。

虽然这是个未遂利空，也值得长线价值投资者密切关注和警惕。但话说回来，若没有这些个利空、污点，凭着鼎龙股份0-1突破及1-N业绩释放趋势，以及第一、二、三、四、五、六行业拓展曲线，你能在10几、20几买到鼎龙股份吗，股价早就40、50甚至更高了，对不对？

未来博弈只会愈演愈烈，国产替代刻不容缓。顽哥认为唯有新材料板块能够引领大A走出一轮惊天动地的大牛市，在所有新材料板块中，我尤其看好半导体材料这个细分行业。我认为，如果把芯片半导体之国产替代比拟为皇冠，那么半导体材料就是皇冠上的明珠。

随着各地加速算力基础设施布局，算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，半导体设备与材料是芯片半导体行业的铲子股，尤其是半导体材料板块，国产替代的巨大前景与强制需求平滑了行业周期属性，这是我未来最看好的板块，天将降大任于斯人也——

不排除一种可能性，那就是半导体设备与材料，尤其是以鼎龙股份为代表的半导体材料板块率先发力，凭借自身不断0-1突破且持续释放1-N业绩的硬实力，以无比坚实的逻辑与说服力，挺起我大A未来股市的嵴梁，引领我大A走出一轮至少十年起坎的波澜壮阔的长牛、大牛、慢牛！

金麟岂是池中物，一遇风云便化龙！

暂被忽视，终将辉煌！

$扬帆新材(SZ300637)$$容大感光(SZ300576)$$蓝英装备(SZ300293)$

#利好！国资委推动“AI赋能产业焕新”#