刚刚过去的2023年，行业不易。
财险业车险让利降价、赔付高企，人身险业退保飙升。
根据观潮财经退保排行榜信息，2023年行业近半数人身险公司综合退保率上升，尤其是一些中小险企与去年同期相比退保率飙升，最高达47.90%。
2023年4季度，61家险企公布的退保金额较高产品合计179款，报告期退保金额共146.10亿元。经观潮财经计算，报告期退保规模位列前10的产品合计退保金额59.75亿元占总金额的41%，其中3款来自泰康人寿，合计退保规模近18.87亿元。
年度退保率居前十的10款保险产品，退保率均在60%以上。其中，德华安顾人寿的两款产品退保率位于前2名，分别达221.72%、184.09%，也是179款产品中仅有的退保率超100%产品。
观潮财经根据三大榜单数据总结发现两个共同特点：第一，银保渠道退保高发，无论是退保率、退保金额银保渠道都是占比最高的；第二，产品类型来看，年金险产品在高退保产品中占大头。
01
综合退保率丨大家养老最高
据观潮财经统计，截至目前共62家人身险企披露了综合退保率数据。数据显示，2023年综合退保率增加的险企接近半数，占比超4成的险企综合退保率增长幅度未超过5%，另有几家中小公司退保率飙升。另外，大家养老2023年综合退保率接近47.90%，最高。
退保三大榜单：观潮财经分别统计了险企公布的三项退保相关指标，退保率前三保险产品、退保金额前三保险产品、公司综合退保率，形成2023年四季度非上市人身险公司三大退保指标榜单。
险企定期公布季度、年度综合退保率信息，2023年Q4综合退保率前十的险企中，有4家年度综合退保率也超过了10%。其中，大家养老最高为47.90%，由于大家养老已披露异常多年，故无同比数据。
（年度综合退保率前十名与保费对比图）
另外一家综合退保率较高的为海保人寿，28.46%，而去年同期仅为1.99%，同比上涨26.47%，增速在62家险企中最高。
长生人寿、利安人寿年度综合退保率分别为18.31%、11.84%，2022年两险企综合退保率分别为22.23%、3.90%，同比增速分别为-3.92%、7.94%。
君龙人寿、幸福人寿、建信人寿、合众人寿、财险吉祥等6家险企的综合退保率均超过了5%。其中财信吉祥2023年综合退保率为6.45%，相较于2022年同期17.60%，同比减少了11.15%，系所有险企中综合退保率下降幅度最高的公司。
观潮财经发现，综合退保率较高的多为中小型险企。综合退保率排名前5的保险公司中，仅利安人寿保费规模达到220.68亿元，大家养老、海保人寿、长生人寿、君龙人寿4家险企保费规模均不超50亿元。
从综合退保率排名前10的险企来看，仅建信人寿1家保费规模近400亿元，利安人寿、幸福人寿保费规模在200亿元左右，合众人寿拥有百亿规模，其余6家规模均不足百亿元。
从综合退保率分布情况来看，非上市人身险行业综合退保率分布较均匀。综合退保率在1%-2%的险企数量最多，合计16家险企，在统计总量中占比近3成。其次，有13家险企综合退保率位于5%-10%的区间内，在公司总量中占比超2成。
综合退保率分布在[2%,3%]以及[3%,4%]的非上市人身险公司分别有9家、7家，共计公司数量16件，合计占比27%。5家险企综合退保率分布于4%-5%之间，占比约8%。
另有13%的非上市人身险企综合退保率低于1%，合计8家险企；3家险企综合退保率超过10%，合计占比3%。
在披露综合退保率的62家险企中，新华养老、大家养老、恒安标准养老三公司无同比数据，剩余59险企中，退保率上升的险企数量达28家，占比接近半数。
（综合退保率变动超1%险企）
上图所示的综合退保率变动超1%的险企来看，除上述海保人寿2023年综合退保率出现26.47%的大幅上升外，利安人寿、君龙人寿均出现了超5%的上浮；和泰人寿、中华联合人寿、横琴人寿、幸福人寿4家险企综合退保率涨幅均超1%，分别上涨3.25%、2.92%、2.34%、1.79%。
另外有31家险企综合退保率改善。其中，综合退保率下降幅度最大的是财信吉祥人寿，较去年同期降了11.15%，但仍有6.45%。除此之外，渤海人寿、东吴人寿综合退保率都有超过5个百分点的下降，分别较2022年同比下降5.31%、10%。
从上图可以看出，25家险企的综合退保率增长幅度未超过5%，占比约42%。其次相较于2022年综合退保率降幅在1%之内的险企合计18家，占比31%；降幅在超1%但未超5%的非上市人身险企共10家，占比17%。
02
退保金额丨泰康人寿3产品进前10
2023年4季度，披露综合退保率的62家非上市人身险企中，民生人寿因披露口径不一致故不纳入统计，61家险企公布的退保金额较高产品合计179款，报告期退保金额共146.10亿元。经计算，报告期退保规模位列前10的产品合计退保金额59.75亿元，占总金额的41%。
从退保金额排行榜前十名来看，有3款来自泰康人寿，分别排名第2位、第5位、第7位，合计退保规模近18.87亿元。
（2023年Q4退保金额前10名）
长城人寿的“长城金钥匙年金保险B款(万能型)”报告期退保金额最高，达10.95亿元，此款产品的报告期退保率高达25.51%，也是179款产品中唯一一款退保金额破10亿的产品。
排第二名的是泰康人寿的“泰康赢家人生终身寿险(投资连结型)”，退保金额约8.11亿元，该产品退保率仅2.65%。
第三名是中邮人寿的“中邮富富余财富嘉C款两全保险(分红型)”，2023年4季度退保金额为6.2亿元，报告期退保率仅0.43%。
另外，大家养老、中信保诚、工银安盛、建信人寿、合众人寿等公布的高退保金额产品也均为单款退保率较高产品。
其中，大家养老的“安邦养老臻享颐年养老年金保险(万能型)”以及合众人寿的“合众附加恒盈一生养老年金保险(万能型)”两款产品除退保金额较高外，报告期内退保率同样高于其他产品，分别为45.37%、10.79%。
值得关注的是，退保金额前十榜单的产品有4款为年金险，投连险、终身寿险各2款，剩余两款分别为两全保险、定期寿险。
03
退保率丨德华安顾两产品超100%
61家非上市人身险企公布的退保率较高的179款产品中，年度退保率居前十的10款产品退保率均在60%以上，包括9家公司的产品。
（退保率前10名）
其中，德华安顾人寿的两款产品“德华安顾孝亲宝老年恶性肿瘤疾病保险(2020版)”、“德华安顾顶梁柱重大疾病保险(互联网)”退保率位于前2名，分别达221.72%、184.09%，也是179款产品中仅有的退保率超100%产品（超100%解释见文末）。
第三为中英人寿的“中英人寿优越人生两全保险(分红型)”，退保率为81.42%。另外，该款产品报告期退保率较高，达632.89万元。
从产品类型来看，除上述所提的德华安顾两款产品外，年金保险、两全保险产品数量较多，分别有3款、4款。
04
年金、银保为退保“重灾区”
观潮财经根据三大榜单数据总结发现两个共同的特点：第一，银保渠道退保高发，无论是退保率、退保金额银保渠道都是占比最高的；第二，产品类型来看，年金险产品在高退保产品中占大头。
年金险产品为退保主体
退保金额前三保险产品榜来看，产品数量最多的是年金险产品，共计67款，占所有产品总数的37%；累计退保金额达66.40亿元，达到总金额（146.10）的45.45%。
其次是两全险和终身寿险，分别为44款、36款；数量占比分别为25%、20%；累计退保金额分别达23.37亿元、25.03亿元，金额占比分别为16%、17.13%。
退保率前三保险产品榜也出现同样的情况，179款产品中年金险数量63款，占比35%，是退保率最高的产品；其次是两全保险、重疾险，分别占比22%、12%。
银保渠道成重灾区
从渠道来看，银保渠道成为高退保产品的主渠道。从退保金额前三保险产品榜来看，高退保金额179款产品中，近4成产品出自该渠道；而退保率较高的179款产品中，同样有近40%的产品从银保渠道售出。
退保金额前三保险产品榜中，179款高退保金额的产品中银保渠道产品有71款，占比近40%，接近半数。除其他渠道外，直销、经纪代理以及团险渠道销售的产品数量较少，分别有3款、3款、4款，均占比2%左右。
退保率前三保险产品榜单中，179款产品有51款高退保产品来自银保渠道，占比达到了28.49%，其次为个险和团险渠道。
小贴士：
关于本文退保率有超过100%的情况，观潮财经在咨询多位总精算师、精算资深人士后总结如下，先从公式出发：
综合退保率=（退保金+保户储金及投资款的退保金+投资连结保险独立账户的退保金）÷（期初长期险责任准备金+保户储金及投资款期初余额+独立账户负债期初余额+本年度签单保费）×100%。
简单说就是，传统险、万能险、投连险的退保金，除以相应产品的准备金与本年度签单保费的和，所以总的退保率大过100%也就可以理解。就是退保金大过了责任准备金与本年度签单保费的总和的缘故。
附：综合退保率排行榜
退保率前三产品名单：
退保金额前三产品名单：
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