在前面的观点中,我和大家讲了一下我对于白酒以及大众消费品的观点,本期我想讲一下耐用消费品和互联网的看法。

先看地产相关的耐用消费品,这一块跟销售交付有很大的关系,2024年肯定面临巨大的挑战,所以我们觉得估值非常低,当中有一些错杀的标的可以去关注,主要是更新需求占主导,但是被错误贴上了房地产标签的这个类型的耐用品,比如说一些大家电,目前主要是一些更新需求,如果说跟着房地产销售面积下降,估值也被带下来,那么我觉得可能是一个比较好的抄底的机会。所以地产相关这一块我觉得要么去做政策博弈,要么去找一些被错杀的高分红、低估值的耐用消费品的机会。

还有就是互联网,大家看到这类标的基本面其实问题不大,还是在一个两位数以上增长,但是估值下降很多,因为主要是在港股市场,受外资边际主导,同时港股市场基于情绪和政策上的解读来进行买卖的决策,那么它会带来双向的、非常高的波动。我觉得未来它或将还是会有很大的修复弹性,尤其是在今年可能会明确看到联储降息的趋势后,港股市场整体还是有机会,但关键是得能扛住波动。

$信澳价值精选混合A(OTCFUND|013393)$$信澳价值精选混合C(OTCFUND|013394)$

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