想看看近五年跑赢中证偏股基金指数(930950)的行业均衡的主动型基金都有哪些。

首先看一下中证偏股基金指数(930950)近五年(2019年2月20日~2024年2月20日)的区间回报如下,涨幅为24.06%

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来

拉了一下数据,如果要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型四种,近五年(2019年2月20日~2024年2月20日)的区间回报大于24.06%。全市场有1832只基金(多份额分开计算)。

如果要求2022Q4、2023Q2两期第一重仓行业的权重小于25%(相对来说行业配置比较均衡),则1832只基金锐减至966只。

再剔除任期最长的基金经理上任时间不足三年的,剩下679只基金。

接着保留近五年夏普比率前300名,剩下300只基金。

接着保留近五年卡玛比率前250名,剩下250只基金。

接着剔除规模合并值不足1亿元的基金,剩下205只基金。

未来几天我以这205只基金简单展开一下吧。

这205只基金有且仅有一只平衡混合型基金——徐荔蓉的国富中国收益混合A,最新一期股票仓位是62.73%。

我本文首先对205只基金中股票仓位是30%-70%的基金简单展开一下,包括了这只平衡混合型基金,合计有40只,多份额保留A类,为31只。

下面才是正文,分享一下31只行业配置相对比较均衡,最新一期股票仓位在30%-70%的灵活配置型(26只)、偏股混合型(4只)、平衡混合型基金(1只)。

1、近五年区间回报

31只基金按照近五年区间回报由高到低排序如下,还展示了机构占比、股票占比、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。束金伟、杨思亮、綦缚鹏、郭斐、栾江伟、魏庆国等人的基金近五年区间回报翻倍。其中綦缚鹏近五年区间最大回撤仅14.48%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来

需要说明的是,股票仓位代表着基金的风险程度,我筛选时要求股票仓位在30%-70%,但实际仓位股票占比30%多一点的基金和近70%仓位股票占比的基金风险程度其实是有一定区别的,这一点心里要有数。

其实股票仓位越低,其夏普比率、卡玛比率等相对占优。换句话说,如果股票仓位较高的情况下,夏普比率和卡玛比率也很优秀就很厉害了。

2、第一重仓行业及其权重信息

31只基金展示2022Q4、2023Q2第一重仓行业及其权重信息,第一权重占比没有超过17.34%,所以说这部分基金行业配置相对是比较均衡的,不特别偏好侧重哪个行业,相对比较中性一些。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

3、基金经理任职回报如何

31只基金展示基金经理上任天数、任职以来的回报、任职年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。徐荔蓉上任时间最长,基金经理年限13.41年也是最大。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来

从年化回报数据来看,超20%的只有束金伟,任职回报相对较高的有栾江伟(16.32%)、郭斐(16.00%)、杨思亮(15.79%)、卢玉珊(13.93%)、胡中原(13.40%)、傅友兴(13.11%)、徐彦(13.08%)、綦缚鹏(11.17%)、魏庆国(11.03%)……

4、基金公司是否持有

31只基金,截至2023年12月31日,有6只基金被基金公司持有。徐荔蓉的国富中国收益混合A,也是上文交代的唯一的一只平衡混合型基金,被国海富兰克林基金持有4227.29万元排名第一。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

从表格信息可见,束金伟的万家新机遇龙头企业混合A被万家基金持有2773.25万元,林昊的华宝新价值混合被华宝基金持有1020.70万元,胡中原的华商润丰灵活配置混合A被华商基金持有966.00万元……

5、机构持有金额排名

截至2023年6月30日,31只基金按照机构持有金额排名如下。束金伟的万家新机遇龙头企业混合A被机构持有22.74亿元,綦缚鹏的国投瑞利LOF被机构持有17.58亿元,两只基金排名靠前。被机构持有相对较多的还有徐彦、胡中原、王刚、吉莉、栾江伟、杨思亮等。$万家新机遇龙头企业混合A(OTCFUND|005821)$$国投瑞银瑞利混合(LOF)A(OTCFUND|161222)$$大成策略回报混合A(OTCFUND|090007)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

6、内部员工持有金额排名

截至2023年6月30日,31只基金按照内部员工持有金额排名如下。郭斐、綦缚鹏、傅友兴三位基金经理相对被内部员工更认可,不过这个数据我觉得应该是包括基金经理本人持有的金额,金额如果较大也有可能是基金经理本人买的较多,需要再去翻看2023年基金中报去求证。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

如果要求内部员工持有金额超100万元,按照机构持有金额排序如下,前五名被我标红了,这几位基金经理建议大家给与多一些关注,分别是束金伟、綦缚鹏、徐彦、吉莉、栾江伟

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

7、基金经理换手率数据如何

展示31只基金2022H2、2023H1换手率数据如下。栾江伟、吉莉、束金伟、魏庆国、金晟哲等人的换手率相对是比较高的,操作更偏积极一些。綦缚鹏的换手率有下降的趋势……

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

8、持有人户数情况

展示31只基金连续两期的持有人户数情况如下,侯杰、綦缚鹏、徐彦相对比较受到投资者的喜爱。换句话说,就是“散户扎堆”。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

9、基金经理是否“抱团”

展示31只基金2023年中报重仓股被多少只基金持有的信息如下,并合计统计由高到低排序。榜单靠前的基金经理相对比较“抱团”一些,榜单底部(有数据的)相对比较倾向于寻找黑马或小盘风格的个股。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

10、基金持股风格

展示31只基金2023年中报时的风格占比情况如下,大部分的基金是偏大盘成长的。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日

如果对上述基金感兴趣,还可以去翻看2023年基金中报,求证一下基金经理本人是否持有,我一般会对基金经理本人持有较多的基金高看一眼。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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