节后首周市场延续普涨，收获开门红行情，上证指数收盘重新站上3000点。总体呈现“大盘搭台，小盘唱戏”态势，主要受益于基本面企稳复苏及各方面政策利好。


一方面，年前降准落地以及本周5年期LPR超预期调降，既缓解资金面流动性压力，亦传递出提振居民住房消费、促进房地产市场平稳发展的强烈信号，金融支持实体经济力度持续加码，有利于大盘红利风格推演。


另一方面，春节期间海外文生视频模型/工具Sora的问世令人瞩目，并使得各大厂商将更加坚定、持续地投入到堆叠算力、扩大模型的路径上，AI产业大趋势基本确立。随着本周英伟达业绩公布连续第3季度超预期，AI算力端确定性提高，对TMT板块带动效应有望延续。



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