感谢大家点进这篇文章~我是专注短端债券品种价值发现的基金经理蒋文玲。
春节后开工的第一周,我想先祝大家龙年大吉,万事顺意!站在龙年的开端,我看到评论区很多小伙伴已经在制定今年的投资计划了,今天我也想跟大家聊聊我的投资计划~
先来跟大家说说我管理的华宝宝通30天持有期短债A(OTCFUND|017100)华宝宝通30天持有期短债C(OTCFUND|017101) 目前取得的成绩~我的投资目标是力争做到月月正收益,从历史数据上看,成立以来到今年一月底,我的小目标已初步达成,未来我会再接再厉,争取给大家带来比较好的持有体验!
(基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。)
为了达成这个目标,我在管理$华宝宝通30天持有期短债A(OTCFUND|017100)$ $华宝宝通30天持有期短债C(OTCFUND|017101)$ 时,会把握三个重点:
第一,流动性管理的精细化。在产品的管理过程中,流动性管理是核心。具体操作上来说,在市场调整和波动期间,我会考虑采取先卖的策略降低流动性风险。季末或者是资金面紧张的时点,我会考虑留存一些到期的债券,以应对市场的调整和份额的赎回。当然,哪怕市场没有太大波动或者调整的风险,对于持仓的债券,我也会去定期检视。
第二,中性策略。严守短久期特性,大部分时间久期落在0.5 -0.8年之内。持仓方面,主要以企业短期融资券、中期票据、企业债券为主,保证流动性的同时主动择券,以增厚产品收益。
第三,严控回撤。提升持有体验也是我在管理过程中比较注重的一点。为了控制好回撤,我不会过度拉长久期或下沉信用而暴露风险,追求稳健收益。同时我也非常注重持券的分散,既不集中在某一个板块,也不集中在某一个主体,减少集中持仓带来的风险。
最后,还是想跟大家说,对于想要追求稳健、配置些债基作为底仓的小伙伴,希望大家能够稍微拉长时间看待债市,像华宝宝通30天持有期短债A(OTCFUND|017100)华宝宝通30天持有期短债C(OTCFUND|017101)这样主投短期限债券、不投资股票的短债基金,具有较强的流动性和低波动的风险收益特征,长期走势是相对稳健的。
今天就跟大家说到这,小伙伴们有什么投资计划,欢迎在评论区跟我分享~我们下期见啦~
观点更新时间:2024.2.23
相关基金:
【震荡市底仓配置】华宝宝通30天持有期短债A(OTCFUND|017100)华宝宝通30天持有期短债C(OTCFUND|017101)
数据来源:Wind、基金定期报告、华宝基金官网。
华宝宝通30天成立于2022年12月9日,厉卓然自基金成立之日起担任基金经理,蒋文玲自2023年1月20日起担任基金经理。华宝宝通30天业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%,2023年净值增长率以及同期业绩比较基准分别为3.33%及2.41%。厉卓然自2022.6.17起担任华宝同业存单指数7天持有基金经理。华宝中证同业存单指数7天持有成立于2022年6月17日,2023年净值增长率为2.27%,同期业绩比较基准(中证同业存单AAA指数收益率95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)5%)为2.47%。(数据来源:基金定期报告)
厉卓然自2021.3.9起担任华宝现金宝A基金经理,蒋文玲自2023.2.7起担任华宝现金宝基金经理,2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:2.50%、1.99%、2.16%、1.69%、1.78%及1.35%、1.35%、1.35%、1.35%、1.35%(业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后))。数据来源:基金定期报告。华宝现金宝A的历任基金经理为王旭巍(2005-03-31至2007-02-28)、曾丽琼(2007-02-28至2010-06-26)、华志贵(2010-06-26至2011-11-15)、高文庆(2017-03-17至2022-02-07)、陈昕(2011-11-15至2022-02-07)。
注:基金管理人判定的华宝宝通30天持有期风险等级为R2-中低风险,适合稳健型及以上投资者。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
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