与去年AI行情相比，目前AI领域算力相关板块的行情不再仅仅是主题投资和概念炒作，而是进入基本面兑现阶段，所以去年AI行情是普涨，今年预计会分化，更看好以光模块代表的、参与海外AI算力建设的板块。海外科技巨头在模型端出现较为明显的持续竞赛趋势；多模态模型的进展大幅提速，预示着AI应用的进一步发展。从大模型端，到算力端和应用端，预计2024年将整体趋势向上发展，值得持续关注。“所以我们认为，今年相关产业的基本面兑现可以驱动相关公司进入股价和基本面的良性驱动阶段。”


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