大摩:予电讯盈科(00008)“与大市同步”评级 目标价4港元
大摩料市场将偏好香港电讯-SS(06823)多于电讯盈科(00008)。
摩根士丹利发布研究报告称,预计电讯盈科(00008)股价15日内将下跌,发生此概率料逾80%,评级“与大市同步”,目标价4港元。公司去年全年度总股息同比升1%至38.25仙。
报告指出,去年度电盈持股52%的附属香港电讯-SS(06823)股息传导率由对上两年度的100%降至97%,对市场来说是意料之外,并带来负面影响。在电盈面对自由现金流压力下,股息传导率下行风险料持续。由于香港电讯派息可见度更高,料市场将偏好香港电讯多于电盈,进一步压抑其短期投资情绪。
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