2月份由货币宽松支撑的超跌反弹既已兑现，我们也仍然认为3~5月或有二次探底风险。经济仍在磨底阶段，地产与消费探明底部尚需时间，外需的全面启动也至少要到三季度。政策仍面临较多掣肘，美联储降息时点或延后至6-7月，上半年将继续压制国内货币宽松空间。
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