上周,5年期LPR利率大幅下调,创LPR改革以来最大单次降幅。消息当日,债市受此消息提振,大长家的部分绩优债基“收蛋多多”。

 

“债牛”龙年开市以来延续性较强,大长家有没有值得关注的可以少操点心、业绩表现又好、基金经理又强的债基?一起来认识下这只2023年回报7.66%的定期开放型“王炸”吧!(数据来源:基金定期报告,截至2023年12月31日,同期业绩比较基准1.65%。基金过往业绩不代表其未来表现,评价结果并不是对未来表现的预测,基金有风险,投资须谨慎。)

 

1、过往业绩持续优异

长城增强收益自2013年9月6日成立以来,业绩持续优秀。截至2023年末,长城增强收益A在近半年、近一年、近三年、近五年以及成立以来等不同时间维度,业绩均超越同期业绩比较基准表现。同类对比来看,银河证券显示,在393只普通债券型基金(可投转债)(A类)中,长城增强收益A近一年业绩排在第10,位居前列。(业绩数据来自基金2023年四季度报告,长城增强收益A近半年、近一年、近三年、近五年、成立以来业绩分别为3.21%、7.66%、10.27%、19.20%、68.09%,业绩比较基准收益率分别为0.83%、1.65%、4.95%、8.25%、19.86%。排名数据来自银河证券,截至2023/12/31,基金过往业绩不代表未来收益,评价结果并不是对未来表现的预测,基金有风险,投资须谨慎)

 

2、债市名将“多资产策略”管理

长城增强收益由基金经理张棪管理,他具有9年证券从业经验、超6年基金管理经验。在投资策略上,他善于使用债券、可转债、股票等多种资产贡献组合收益,被誉为多策略投资实力派。

长城增强收益的投资管理主要采用“纯债+可转债”策略,其中纯债部分优选中短久期利率债,进行波段择时,并搭配高评级商业银行二级资本债和永续债作为底仓,不做信用债的下沉和挖掘;同时充分利用可转债这一类资产上涨和下跌的不对称性,充分挖掘期权价值比较低的低价转债来实现收益增强,并严格控制回撤风险。


3、债牛或持续,错过等1年

基金经理张棪认为,宽松货币政策的总基调仍在,带动债市行情延续。债券收益率无论长短端均大幅下行,当前基本面弱预期以及资产荒仍有望为债券市场带来支撑。

 

长城增强收益采用定期开放的方式,2024年1月23日至2024年2月27日是产品的第十个办理申购、赎回、转换业务的开放期。因设置了1年的封闭期,如错过了申购时机进入封闭期后,不再办理申购与赎回业务哦。(注释:封闭期内您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。)

#5年期LPR下调15个基点# $长城增强收益定期开放债券C(OTCFUND|000255)$$长城增强收益定期开放债券A(OTCFUND|000254)$


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