大行评级｜美银：下调希慎兴业目标价至16.5港元 评级“买入” 股息率吸引

格隆汇2月27日｜美银证券发表报告指，希慎兴业去年业绩略逊预期，每股派息减少至1.08港元，相当于派息比率61%，管理层重申未来派息稳定增长，该行相信盈利已见底，预期今年零售收入增长6%，抵销写字楼租金跌幅。报告指，其股价相当于每股资产净值(NAV)折让74%，股息率8.2%，属吸引水平。目标价由17.2港元下调至16.5港元，反映下调每股NAV预测，并将今明两年每股盈利预测下调4%至7%，因为大埔林海山城项目入账较预期为慢。