近期，国内芯片业绩大爆发，AI板块利好不断，在A股市场再度掀起热浪。
| 创金合信基金经理刘扬表示：
回顾来看，节后AI板块最先爆发，主要源于OpenAI旗下最新文生视频大模型“Sora”的亮相。
Sora可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、主题和背景等准确细节的复杂场景”，且在视频画面一致性、长视频生成等方面的性能优于其他模型。比如，Sora能够理解人吃汉堡的行为，并且视频中能呈现在汉堡上留下的咬痕。
尽管目前Sora尚未公测，仅对小部分人开放。但它的出现还是引发了市场的无限遐想。
最强AI比拼的终点就是算力
Sora模型有望推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。科技爆炸的背后需要算力迭代来支持，这有望缓解市场对于算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。
总体来看，以Sora为代表的多模态AI后续潜在的商业化有望对应用端如短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响，并进而传导到上游算力端，算力基础设施及相关芯片产业需求有望再次迎来爆发。
先加自选不追高，关注阶段性机会
在当前行情下，建议投资者多潜伏而不追高，保持交易灵活参与阶段性行情，不过度博弈缺乏支撑的需求刺激。可以按需关注低位机会，并且设置一个较头合理、接受度舒适的目标收益率，以期获得较为满意的持有体验。（观点具有时效性，仅供参考，投资须谨慎）
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