今日云计算板块大涨，光刻机、CPO 等算力概念大涨，近一个月云计算涨幅强势。
近期，受多模态AI题材持续发酵，资金持续布局AI概念板块。2024年GTC大会将于3月18日至21日召开，某芯片龙头预计将在GTC上发布新一代GPU产品，AI产业有望迎来密集催化。
算力方面，某芯片龙头对华“特供版”AI芯片H20将于GTC大会后全面接受预定，最快将于四周内开始供货，最新的B100芯片预计也将在GTC大会上发布。
民生证券认为，具备让全球生产力指数级放大潜力的AI，成为肩负世界经济走出低谷的“诺亚方舟”。2024年或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇。
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