科创：
逻辑：政策提振，地方大会‘新’意频现，各地加快培育新质生产力
据安徽省发改委官网消息，安徽省新一代信息技术产业主题基金，发布了子基金管理机构征集公告，预期是5-10亿规模的子基金，年内布局15只甚至更多。目前该母基金的唯一对外直投，则是和长鑫存储有关的“巨无霸”项目。$科创100ETF基金(SH588220)$
新能源：
逻辑：新型电解液研制成功，为新能源电池快充提供新方案
浙江大学材料科学与工程学院范修林研究员团队设计出一款新型电解液，既能支持高比能锂离子电池在-70℃到60℃的超宽温区内进行可逆地充放电，又可以使高能量密度锂离子电池在10分钟内完成快速充放电。$智能网联汽车ETF(SZ159872)$
AI大模型：
逻辑：AI时代三大核心要素，数据、大模型、算力
阿里推出视频生成框架EMO，可以生成任意时长的说话视频，还能生成人像整个头部都发生丰富变化的说话视频，表情、五官、姿势都会产生非常自然的变化。同日，PIKA上线唇形同步功能Lip sync，可以为视频中的人物说话匹配口型。$大数据ETF(SZ159739)$
行业和公司
新质生产力：科创100ETF基金588220
1、中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
2、官方解释什么是新质生产力：创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的生产力质态。
氢能源：光伏ETF基金159863
1、山东免收氢能车通行费，免收高速费用后，49吨氢能重卡全生命周期成本为501万元，而49吨燃油重卡的全生命周期成本约为537万元。成本节省约36万元。如果再算上购车补贴92万元（地补+国补），一共比燃油重卡节省约129万元。
2、工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。其中提到，聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。
3、氢能源持续异动源于对政策的预期，同时也属于新质生产力的题材范围。
新能源：智能网联汽车ETF(159872)
1、拜登称要限制我们汽车行业。
2、传中国一些领先的电池公司预计将比2月激增70%-80%，产能利用率超过70%。各家电池供应链的排产均有明显增速。
3、晚上TF的一场名为“锂电你有多久没跟过基本面？”的电话会，参会人数650+。
4、碳酸锂期货价格明显反弹。
5、29日午间，理想官微发布信息称，MEGA小订数量已经远超2022年L9同期，超市场预期。
6、据AITO汽车消息，问界M9累计大定突破50000台。
7、理想2024春季发布会3月1日召开，理想Mega和L系列将正式上市，发布即交付。
半导体：半导体ETF159813
卖方：周期去产能结束，Q1晶圆厂补库，排产都很满。
云：大数据ETF 159739
阿里云全线降价20%。
策略观察：
1、 昨天指数确实低开了，也低开高走了，但直接上强度就是意料之外了，变量在于拉的太快了，前日爆量129亿的曙光直接高开修复，这直接能点燃看盘人，还有外资开盘就开始买，这也能让大家联想到官方，唯一美中不足的是缩量，这让快速拉升以后追高变得困呐，但仍然在万亿以上，而且涨幅既然符合最乐观的期待，今天大势应该能稳定，顶多冲高回落，还能预期向下反包吗，肯定不会去抱有这么悲观的预期，但大涨后追高前一天大热的东西也没必要。
2、目前市场和逻辑的关系没那么大，常见的情绪指标都已经大开大合了，不盯盘真的会错过很多。近期所有题材仍然是在新质生产力的框架里，半导体、氢能源、算力、机器人、华为链。今天围绕重要会议也可能有人去发酵些小分支题材，什么土地人口养老。
3、投机资金确实没闲下来，半导体受昨天海外那个段子影响大涨，氢能源中午消息刺激也是大涨，今天锁定大幅高开无疑，买点基本就没了。锂矿和赛里斯不太算新质生产力，但龙头也很活跃，因为有更好更大的，所以之前略有忽视。
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