$消费电子50ETF(SH562950)$ 2月初,A股的半导体、芯片、电子各板块在Sora视频大模型发布、英伟达季报超预期等消息带动下,均迎来了一大波反弹。
比如,$半导体芯片ETF(SH516350)$ ,在2月5日触底以来,至今反弹了26.67%!
消费电子50ETF(562950),在同期也反弹了有21.14%!
大家开始担心反弹是不是见顶了?
先看看半导体芯片最新2个值得关注的数据:
1、全球半导体销售额据市场调研机构TechInsights研究报告指出:近期,2024年1月19日-26日期间全球半导体销售额同比显著上升18%!其中逻辑芯片销售额在该期间创下历史纪录,电子产品零售价格持续攀升,手机及消费电子产品居涨幅之首。
2、根据各厂商公开披露的报告,某台湾纯服务器原始设计制造商厂商1月营收环比+14.44%,另一家台湾服务器厂商2024年1月营收环比+13.7%,同比+64.3%,同比也是2023年以来月度营收首次转正。
这两个数据算是印证了消费电子乃至半导体芯片板块是真正回暖了!
还有一点,无论是美股还是A股,半导体芯片、消费电子的PE估值也都在提升,背后的本质是基于对该产业现在及未来需求的看好。
现在,为了缓解AI芯片短缺的情况,科技巨头纷纷加大芯片投入,而他们的投入就是芯片产业的收入!展望全年,在AIGC等行业驱动下,我相信会进一步推动周期复苏。
所以,我认为随着AI技术的加速迭代及应用落地,半导体芯片板块的反弹进程还没有结束,中途肯定会有波动,但是整体走势很可能重现去年初的辉煌。#新质生产力被反复提及,如何掘金相关产业?# #半导体产业链行情大火,持续性几何?# #光刻机概念异动拉升,新莱应材等涨停#
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