最近陆续有重磅政策推进充电桩建设，也点燃了充电桩和快充超充板块。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
近日，中共中央政治局第十二次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。此外，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在2024年中国数字能源伙伴大会上表示，预计未来十年，电动汽车保有量增长10倍，从2000万增长到2亿辆，充电量增长10倍，从1000亿度增长到1万亿度，充电桩保有量10年将至少增长5倍。
盘中，3月1日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，其中提到，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。
2月29日，国新办举行国务院政策例行吹风会。交通运输部副部长王刚表示，今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。
据中信期货，中国充电桩格局是私桩占比较高。具体来看，公桩23年占比32%，占比逐年下滑。其中直流（DC）充电桩保有量呈上升态势，但占比仍未过半，大功率快充桩（＞150kW）占比较小，而交流桩受益低成本+易安装，目前整体占比仍然较高。私桩通常随车配建，23年私桩保有量占比68%，与新能源车零售量显著正相关。
市场观点指出，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。800V 高压平台车型及规划陆续推出，宁德 4C 磷酸铁锂快充电池加速超充趋势落地，超充桩建设成为高压快充推广的制约因素。华为 600kW 液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。总体建议围绕三个方面布局板块，一是充电桩设备端；二是充电桩运营端，如特锐德等；三是超充产业链方向，包括宁德时代等。
比近三年98%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/2/23，新能源车板块估值（PE-TTM）为14.9倍，处于近三年2%的历史洼地，比期间98%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/2/23-2024/2/23）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
上文提及的特锐德、宁德时代均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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