中银国际:上调信义能源(03868)评级至“买入” 目标价下调至1.5港元
中银国际认为,信义能源向母企信义光能(00968) 收购太阳能发电场的新项目回报率正上升,有望在未来两年推高公司的净资产收益率及每股股息。
中银国际发布研究报告称,将信义能源(03868)评级由“持有”上调至“买入”,去年下半年业绩逊该行预期,主要受累于转向人民币贷款步伐缓慢,并导致财务费用高于预期,目标价则由2.2港元下调至1.5港元。
该行认为,信义能源吸引力正上升,其向母企信义光能(00968) 收购太阳能发电场的新项目回报率正上升,有望在未来两年推高公司的净资产收益率及每股股息,并扭转过去七个月跑输大市表现。另外,信义能源计划在2024年进一步转向人民币贷款,亦有助降低公司借贷成本。
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