中央再次提新质生产力！机构解读
两会召开在即，中央再次提及新质生产力。
2月29日，中共中央政治局召开会议。会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
中信证券研报认为，新质生产力是创新且高质量的先进生产力。从产业视角看，新质生产力涵盖了绝大部分战略性新兴产业和未来产业。从政策视角看，培育新质生产力相关政策或从科技自强、数字经济、绿色转型三方面发力。建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会，包括半导体设备、工业母机、新材料、AI、算力、数据要素、氢能、核能、储能、电网设备、电力IT等。
东吴证券研报表示，与去年的中央经济工作会议相比，本次政策层次更加看重“预期”和“科技”了。政治局会议进一步明确了“增强宏观政策取向一致性”的目的和标注——“营造稳定透明可预期的政策环境”，这可能是在经过外资流出、市场波动，政策可能更加注重时效性和预期引导。而“要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，无疑凸显出科技创新等产业政策要进一步加速和发力了。结合中央经济工作会议和开年以来的变化，我们认为今年两会的政策基调是总量上保持平稳，而结构上重点会更加突出，最值得关注的是以人工智能、算力为主的科技创新产业政策。
渤海证券研报分析，A股在连涨之后，行情震荡加剧，市场现阶段出现一定整固。行情已完成了底部的风险化解，未来行情的驱动将过渡到经济基本面的预期、上市公司的质量以及资本市场的建设。行业配置方面，普反过后有产业预期支撑的板块有望呈现出一定的持续性，短期可重点关注受海外AI模型突破及国内政策强调新质生产力催化下的TMT板块。而若产业印证不及预期，或增量资金入场节奏偏缓抑制行情持续性，则具备防御属性的高股息板块。
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