3月1日，深圳市财政局发布公告，“19深圳债09”不行使赎回选择权，债券发行总额2亿元。值得注意的是，本期债券募集资金用于整体搬迁改造项目，资金已于2019年拨付至佳兆业。
2亿元专项债用于整村搬迁改造项目
“19深圳债09”债券全称为”2019年深圳市(盐田区)盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券(一期)-2019年深圳市政府专项债券(八期)“，本期债券为为5+1+1年期含权债券，发行总额为2亿元，发行票息为3.37%，债项评级AAA，2019年3月29日起息，设有发行人赎回选择权。
根据发行文件，本期债券募集资金拟专项用于深圳市盐田区盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁改造项目补充盐田区政府支付其在整体搬迁项目中负担的补贴款项，偿债资金来源于募投项目对应的腾空土地出让收入及人才房租金收入。
债券资金已拨付佳兆业
根据专项债券实施方案，募投项目腾空的仓储用地和普通仓库用地2022-2025 年期间每年计划出让 10%，2026 年计划出让 4%，腾空的商业性办公用地计划于 2025 年一次性全部出让。本项目可用于还本付息的土地出让收入合计为 5.39 亿元。
整体搬迁项目拆迁安置区的住宅建筑面积84.97万平方米，其中，人才安居房总建筑面积为3.01万平方米，将由建设方建设完毕后无偿移交盐田区政府。基于盐田区住房和建设局与建设方的沟通，人才房计划于2019年12月开工，2022年12月底竣工，并于2023年6月右移交区政府。后续，由盐田区保障房管理中心进行房源分配及办理相关人员入住手续，预计人才房从2024年开始产生稳定的出租收入。
发行方案中预测，若发行人在本期债券存续期第5年行使赎回选择权，则本期债券于2024年到期，期末项目现金结余3.20亿元，预计项目资金覆盖率为2.36倍；若发行人在本期债券存续期第6年行使赎回选择权，则本期债券于2025年到期，期末项目现金结余3.21亿元，预计项目资金覆盖率为2.33倍。
根据深圳市盐田区城市更新和土地整备局2021年6月发布的《盐田区城市更新和土地整备局债券项目情况说明（盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁项目）》：盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁项目位于盐田港后方陆域，盐田区政府通过市土地房产交易中心公开招标出让改造项目的改造权，最终由佳兆业地产（深圳）有限公司中标。
深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司于2019年共申请补贴资金2.196亿元，其中2亿元是通过政府债券筹资，剩余0.196亿元为区一般公共预算资金，上述资金主要是用于支付该项目7号和8-1号两个地块的开工、封顶、竣工三个节点的补贴资金，以及5号地块开工节点的补贴资金。截止2019年底已全部支付，发债资金支出完成率100%。
5号地块于2019年8月已开工建设；7号和8-1号地块于2019年3月已完成竣工验收，2020年12月已完成回迁入伙。截止2021年5月，7号地块共计交付772套回迁房，8-1号地块共计交付663套回迁房，5号地块522套回迁房正在建设中。
佳兆业债务重组不容乐观
佳兆业在2021年年底正式宣告出险，2022年3月初提推进债务重组，一直未有明确进展，直到去年10月中旬才正式宣告成立了债务人小组，拟定了初步重组方案——而这也是佳兆业最后一次公布债务重组的最新进展。
1月31日，佳兆业集团在港交所公告，关于公司的清盘呈请及撤销呈请的聆讯已进一步延后至3月8日。佳兆业整体的债务重组状况，也是不容乐观。
投实App是一款投融资专业人士必备的金融业务移动工具，业务情报、风控日报、城投日报、金融监管、不良资产、房企排行、财政数据、经济数据等投资工具已上线，是投融资从业人员的必备工具。
本文作者可以追加内容哦 !
