点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： 美国发布2024版关键和新兴技术清单。美国国家科学技术委员会（NSTC）发布了新一版关键和新兴技术（Critical and emerging technologies,CETs）清单。CETs清单以美国2020年发布的《关键和新兴技术国家战略》为基础，每两年更新一次关键和新兴技术领域列表，及各领域内的具体技术清单。跟2022年版本相比，2024年版关键和新兴技术清单中，“清洁能源发电和存储技术”替代了“可再生能源发电和存储技术”的说法，排名第八，首次进入关键技术前十位。 以下为本周全球十大并购（2023.2.26-3.3）： 1、KKR宣布将收购博通终端用户计算部门 私募股权公司KKR宣布与博通公司已就收购博通的终端用户计算部门（EUC）达成最终协议，交易金额约为40亿美元。根据该协议，一旦交易完成，EUC将脱离博通成为一家独立公司。交易预计将于2024年完成，但必须符合一系列惯例性成交条件，其中包括监管部门的批准。 这项交易标志着KKR对于EUC未来发展潜力的信心，同时也将为EUC带来更大的自主发展空间，有望促进其在终端用户计算领域的进一步创新和发展。私募股权公司KKR将为EUC提供资金和资源支持，帮助其实现战略目标，并在市场竞争中取得更强劲的地位。
2、伯克希尔哈撒韦以26亿美元收购卡车加油站Pilot剩余20%股份 由沃伦·巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦以26亿美元收购了卡车加油站巨头Pilot Travel Centers剩余的20%股份，双方就价格问题达成和解。伯克希尔为Pilot支付了约136亿美元，Pilot拥有超过725家门店，2022年销售了130亿加仑燃料。 总部位于田纳西州诺克斯维尔的Pilot公司在2023年为伯克希尔增加了6.03亿美元的利润。Haslam家族每年有60天的窗口出售最后20%的Pilot股份，价格取决于该公司的利润。
3、First Advantage以22亿美元收购同行Sterling Check 领先的背景筛选、身份识别和验证解决方案提供商First Advantage已同意以现金加股票的方式收购同行Sterling Check，Sterling Check的估值约为22亿美元，包括债务在内。此消息公布后，Sterling Check股价盘前上涨逾26%，而First Advantage则下跌近13%。 根据交易，Sterling Check股东可选择以每股Sterling股票换取16.73美元现金或0.979股First Advantage普通股，股东选举将按比例进行，大约72%的Sterling股份将被兑换成现金对价，28%的股份将被兑换成First Advantage普通股。这一交易将促进双方在行业内的整合，并且有望创造更多的合作机会和市场份额。 此次收购将进一步巩固First Advantage在背景筛选和身份验证领域的领先地位，加强其全球业务的竞争力。而对于Sterling Check而言，将能够获得更多资源和支持，提升其服务水平和市场影响力，实现业务的良性发展和长期增长。
4、美国铝业出价22亿美元收购澳洲友商Alumina 美国铝业公司已与澳大利亚合资伙伴Alumina Ltd.进入排他性收购谈判，提出以0.02854股美国铝业股票换取1股Alumina股票的条件收购Alumina，溢价13.1%达到约22亿美元。如果达成最终协议，Alumina董事会将支持此收购要约。此举将增加美国铝业在铝土矿和氧化铝业务的敞口，并提升其全球地位。 此前，由于在澳大利亚的铝土矿业务遇挫，美国铝业任命了William F.Oplinger为首席执行官。本次交易将进一步推动该公司的战略发展，并受到市场关注。
5、银泰黄金拟3.68亿加元收购加拿大黄金勘探公司Osino 银泰黄金宣布，通过其下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司（以下简称"买方"），以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino Resources Corp（以下简称"Osino"或"目标公司"）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，完成后，公司将通过买方持有Osino 100%股权。 这项收购将使银泰黄金进一步扩大其在加拿大的业务版图，并加强其在全球黄金市场上的竞争力。Osino作为一家潜力巨大的资源公司，拥有丰富的矿产资源和开发潜力，对于银泰黄金未来的增长和发展具有重要意义。 银泰黄金将继续致力于寻求并实施具有战略意义的收购和合作，以进一步巩固其在全球黄金产业链中的地位，并为股东创造持续增长的价值。
6、华润双鹤拟31.15亿元收购华润紫竹100%股权 华润双鹤宣布，为贯彻公司十四五战略规划，扩展专科产品线，提升品牌影响力，增强盈利能力及竞争力，计划与北药集团签署《关于华润紫竹药业有限公司股权转让协议》，收购北药集团持有的华润紫竹100%股权。根据2023年8月31日的评估结果，确定收购价为人民币311,545.31万元，较其净资产账面价值增值率为170.40%。交易资金将由公司自有或自筹资金提供。 华润紫竹主要经营女性健康用药、口腔用药、眼科用药、糖尿病用药及原料药研发生产销售。
7、南山铝业拟以7.73亿元收购天然气公司40%股权 南山铝业宣布，计划使用公司自有资金收购南山集团有限公司持有的国家管网集团南山（山东）天然气有限公司40%的股权。经双方协商，股权转让价款以评估价值为依据，金额为7.73亿元。 此次收购将有助于南山铝业进一步拓展其在能源领域的布局，并提升公司在天然气产业链中的地位。南山集团作为该地区的主要能源供应商，其天然气业务具有稳定的市场需求和良好的盈利前景，这一举措有望为南山铝业带来可观的收益。 南山铝业将充分利用自身资源优势和行业经验，进一步优化天然气业务的运营管理，提高公司整体竞争力，实现业务的稳健增长和持续发展。
8、华扬联众拟4.44亿元收购苏州生益12.637%股权 华扬联众宣布，公司以现金方式收购伟华电子有限公司持有的苏州生益科技有限公司12.637%股份，支付对价44,420.91万元。董事会授权管理层与伟华电子签订相关协议并处理此次收购事宜。收购完成后，公司将持有苏州生益100%股份。 此次交易为收购少数股东股权，不会产生新的商誉。苏州生益在经营发展二十年后已形成稳定的收益现金流，主营业务为覆铜板及粘结片的研发、生产和销售。这次收购将进一步巩固华扬联众在电子材料领域的地位，拓展公司的产业布局，为未来的发展奠定更加坚实的基础。
9、百德国际拟2.9亿元收购宗传投资全部股本 百德国际公告，公司已于2024年2月29日与卖方宗传投资控股有限公司及目标公司宗传投资集团有限公司签订协议，同意按协议条款条件收购销售权益，使目标公司成为其附属公司。完成后，百德国际将持有目标公司全部已发行股本，包括其子公司抚顺兴洲，在财务报表中合并计入财务业绩。收购代价为人民币2.9亿元，公司将通过每股0.336港元的代价股份结算。 代价股份将根据股东大会授权发行，并向联交所申请上市。目标公司为英属处女群岛注册的投资控股公司，百德主要从事供应链、酒店管理、物业管理、租赁、放债和证券投资等业务。这一收购将进一步强化百德国际在多个领域的业务布局，并有望提高公司的整体盈利能力和市场竞争力。 百德国际将充分发挥其在行业内的经验和资源优势，支持目标公司的发展和壮大，共同实现业务拓展和价值创造的目标。这一举措也将为百德国际带来更多的增长机会和市场份额，助力公司在行业内取得更加稳健和可持续的发展。
10、迪士尼与信实工业同意合并印度媒体业务 迪士尼和印度信实工业于2月28日宣布，将合并双方在印度的数字流媒体和电视业务。合并后的新公司将成为Star India的合资企业，估值约为85亿美元，并拥有超过7.5亿观众。该交易需获得监管机构、股东和惯例批准，预计将在今年最后一个季度或2025年第一季度完成。 交易完成后，由亚洲首富Mukesh Ambani领导的信实工业集团将控制合资企业，并注资14亿美元作为增长战略。合资企业的所有权结构将包括信实工业集团16.34%的权益、Viacom 46.82%的权益和迪士尼36.84%的权益。合资公司主席将由Ambani的妻子Nita Ambani担任，副主席将由Viacom董事会成员Uday Shankar担任。 这一合并将结合迪士尼在娱乐领域的专业知识和信实工业在印度市场的影响力，创造出更广阔的市场前景和更丰富的内容。合资企业将致力于为印度观众提供更多优质的数字娱乐内容，并在印度市场上进一步扩大其影响力。同时，该合并也将加速印度数字娱乐产业的发展，为印度娱乐市场注入新的活力和创意。
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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