此次卸任后，李化松仍管理四只基金，在管基金规模23.59亿元，仅为巅峰时期的1/10
文｜黄慧玲 实习生 吴少芬
编辑 | 郭楠
本周基事关注：联博基金获准展业，又一外资资管巨头来了；3月1日起，可办理个人养老金退税；平安基金李化松卸任平安均衡优选1年持有混合，已亏损超50%；14年经验指数基金经理易方达张胜记开始管理主动权益类产品。
一周速览
本周A股市场虽有震荡，仍持续走高。上证指数上涨0.74%，收于3027.02点；深证成指上涨4.03%，收于9434.75点；创业板指上涨3.75%，收于1824.03点；北证50上涨5.44%，收于929.60点。
申万一级数据显示，本周板块多数收涨。计算机（+7.53%）、电子（+7.02%）、通信（+6.04%）是涨幅最大的三个板块；银行（-2.33%）、交通运输（-1.30%）、公用事业（-1.05%）跌幅居前。二级板块中，焦炭Ⅱ（+12.62%）、计算机设备（+9.79%）领涨市场。
基金方面，伴随着大盘回暖，主动权益基金纷纷“回血”，本周平均区间回报率为1.3%，具体来看，重仓信息技术、计算机、互联网服务等领域基金涨幅领先。郑巍山管理的银河智联混合A本周以13.38%的涨幅领涨市场，在计算机板块的持仓占比逾六成；刘慧影管理的诺安积极回报A今年以来的回报率达到24.46%，本周涨幅为13.37%，从持仓情况来看，截至2023年底，该基金主要重仓中际旭创、天孚通信、新易盛等信息技术领域的个股。
联博基金在沪开业
2月26日，上海市地方金融管理局在“上海金融官微”发文称，联博基金管理有限公司、东方汇理金融科技（上海）有限公司、开德私募基金管理（上海）有限公司等三家外资金融机构在沪举行集体开业仪式。
其中，联博基金是第五家在中国新设的外资独资公募基金公司。联博集团于1967年成立于美国，50多年来聚焦于“主动投资”，覆盖股票、固定收益、多元资产、另类投资领域，在众多以被动投资为核心的海外基金公司中独树一帜。目前联博集团的全球资产管理规模为6960亿美元，足迹遍及世界各地，在全球27个国家与地区、54个城市设立了办公地点。
1997年，联博基金在中国香港设立办公室。2006年，联博成为中国社保基金首批境外投资管理人之一。2008年与2014年，联博分别取得合格境外机构投资者（QFII）资格和人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格。2017年，联博集团进驻上海，并于2018年获得合格境内有限合伙人（QDLP）资格。
2024年1月30日，联博基金申报了首只新发基金——联博智选混合型证券投资基金，并于2月7日获批。
个人养老金退税正式开始
3月1日至6月30日期间，纳税人可办理2023年个税年度汇算，在平时已预缴税款的基础上“查漏补缺、汇总收支、按年算账、多退少补”。值得一提的是，已开立个人养老金账户并已缴存资金的纳税人可以凭借缴费凭证，进行2023年的退税申报。
个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分。个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自行选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品，实行完全积累，按照国家有关规定享受税收优惠政策，参加人每年缴费上限为12000元。人力资源社会保障部数据显示，目前开立账户人数超过5000万人。证监会数据显示，截至2023年11月底，个人养老金账户有57.6亿元资金投资养老目标基金。
平安基金李化松卸任两只基金
3月1日，平安基金发布公告，李化松因工作原因离任平安均衡优选1年持有混合、平安稳健增长两只基金，前者由王博接管，后者由此前共同管理的张恒宇、曾小丽继续管理。
2018年3月，李化松加入平安基金，现任总经理助理。凭借在嘉实基金期间的亮眼业绩，李化松成为平安基金的“顶梁柱”，也成为基金业规模的负重加码典型。在平安基金不到六年的时间里，李化松管理过的产品多达12只。
2021年，李化松管理规模超过两百亿元，最多同时管理基金产品10只，触及监管要求的挂名数量上限。为了争取新发名额，李化松也曾采取“卸老发新”的方式。（详见《读数一帜》相关统计，2020年12月22日报道《请回答2020：基金规模这道题，究竟有多难》）
从公开信息来看，新老替换节奏最紧张的一次是在2021年8月，李化松旗下第10只基金平安均衡优选1年持有混合发行。就在新基金的发行期间，李化松卸任了老基金平安科技创新。
近半年李化松陆续卸任多只产品。近期离任两只基金后，李化松在管产品仍有四只。目前在管基金规模为23.59亿元，仅有巅峰时期的1/10。
值得一提的是，其近期卸任的平安均衡优选1年持有混合基金，任职以来亏损超过50%，也是李化松管理基金近八年时间里亏损最深的产品。
目前李化松在管的基金中超过半数任职回报为负，仅2018及2019年接管的平安智慧中国混合、平安高端制造混合获得整体正收益，但近两年的业绩亦欠佳，跌幅均超过40%。
易方达张胜记首次接管主动权益类基金
3月2日，易方达基金发布公告，增聘张胜记为易方达金融行业股票基金经理，林高榜因个人原因离职。截至3月1日，易方达金融行业股票近一年下跌14.87%。
张胜记自2005年3月起在易方达基金任职，曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员，现任基本面指数增强部总经理、基金经理，至今已有近14年的任职经验。目前在管基金规模为220.34亿元，管理3只基金。
公开信息显示，易方达金融行业股票是张胜记担任基金经理14年来管理的首只主动权益类产品。目前张胜记在管的另外两只产品为指数增强型基金。
张胜记自2012年9月起开始管理易方达上证50指数，目前规模达170亿元，累计收益率高达207.27%，大幅跑赢业绩基准。
2020年12月30日，张胜记开始管理易方达沪深300指数增强。不过该指数增强产品效果不尽如人意，目前仍小幅跑输业绩基准。
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