科创：
逻辑：深圳鸿蒙生态2024年爆发，鸿蒙应用和设备开发将撬动百亿市场。
《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》旨在推动鸿蒙原生应用的增长和普及。该计划设定了明确的里程碑目标：到2024年，深圳市的鸿蒙原生应用数量预计将占全国总数的10%以上；推动鸿蒙原生应用在主要垂直领域的全面覆盖。$科创100ETF基金(SH588220)$
汽车：
逻辑：加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
交通运输部副部长在国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。$智能网联汽车ETF(SZ159872)$
大数据：
逻辑：智算中心的创新发展将进一步为人工智能夯实“算力底座”，带动人工智能快速发展。
为了推进国家文化大数据西南区域中心、东数西算工程算力节点等重大项目建设。贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”促算力产业发展，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。$大数据ETF(SZ159739)$
行业和公司
人工智能：
1. 受益于AI服务器销售额增长，戴尔大涨超31%，戴尔AI服务器订单单季环比增加近40%，在手订单环比接近翻倍达29亿美元。周四美股盘后已经大涨，周五相关ai pc以及服务器标的大涨反应了一部分。
2. 英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。黄仁勋曾提到浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。
3. 周五盘前传闻对盘面有较大影响：国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右，乐观Q2出货。
4. 苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器，超微电脑等正争夺订单。
5. 马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，明年会看到电力短缺，无法满足芯片需求。
6. 马斯克起诉OpenAI，要求开源。还说：我从未见过任何技术进步得像AI这么快，目前AI的增长接近每六个月增加十倍。
7. 机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。
8. 台积电创办人张忠谋近日透露，他们收到了来自客户的令人难以置信的需求，希望建造十座新的晶圆厂，以满足人工智能（AI）处理器的激增需求。
9. 国家数据局等三官方共同研究提升“东数西算”网络传输效能，将研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。
10. 国产sora：北大发起复现Sora，框架已搭。官方微昨天刊文：“Sora将改变什么”。
11. 国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展。
12. 卖方：国产算力招投标量2023年全年项目数量（301起）同比2022年同期（187起）同比增加60.96%。今年1-2月27日数量16起，同比去年1-2月14起增长14.29%，金额角度看同比增加994.36%。
鸿蒙：
《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》印发。
脑机：
中国脑机接口新突破，四肢瘫痪14年的患者实现用“意念”喝水。
卫星：
马斯克在推特上宣布，手机直接连接卫星的下载速度，到达17MB/S。
充电：
1. 理想董事长表示，理想计划至少投入60亿元，建设5000座5C超级充电站。其中，计划2024年底建成超2000座理想超充站。
2. 29日下午的第十二次集体学习时提出，要加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
氢能源：
1. 全国人大代表、天能集团董事长张天任：推动示范城市群扩容 加快氢能行业相关标准制定。
2. 马斯克唱空氢能源，列举了很多缺点，认为氢能源储存困难，运输麻烦，最重要有很大的安全风险，加氢站必须在远离居民区的地方。
可控核聚变：
中国核电党委书记、董事长卢铁忠在接受记者采访时表示：“可控核聚变实现这一天，很快就会到来。
设备更新：
1. 官方：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等。
2. 上海发布新一轮汽车和家电补贴政策，最高补贴万元。
飞行汽车：
1. 人民日报报道《首飞成功！“空中出租车”要来了》。未来深圳到珠海的单座票价大约为两三百元。
2. 周末新闻联播新质生产力调研聚焦了飞行汽车电池生产厂家天津力神。
汽车：
卖方：理想mega：预期周末破万，现在低于预期，但考虑周六5k-6k的大定，如果按照周六500台试驾车，一天安排10次，则对应500*10=5000台，转换率基本是100%。
地产：
上周多个万科内地债大跌，破历史新低，周五当天，“21万科02”下跌5.29%，“20万科08”下跌1.29%，分别跌至67.76元和72元。
市场相关：
1. 经过2月连续三周的超跌反弹，万得全A年内涨跌幅收敛至-5%以内，中证800等权指数已然修复至0值，相较之下以中证2000为代表的小盘股则依然跌幅近15%；行业层面，有30%的行业年内录得正向涨幅，以价值风格板块主导，成长风格仅有通信；全部A股中年初至今录的正向收益的个股比例仅为14%。
2. 2009年以来A股14年的数据显示，wind全A指数仅有其中的6年能够在大会后继续上涨至4月财报季。6年的主要特征分为：市场或是出现经济基本面或经济预期的改善（09，16，19）；出现了产业基本面或产业政策的变化（15互联网，21新能源，23AI）。目前看如果能延续上涨就是第二种，要么就是大会后开始调整。
策略观察：
1. 周五大势很稳定，完全符合预期，这种气氛，周末肯定要吹票的，那周五肯定有资金接力或锁仓的。当前盘面上一堆和新质生产力有关的东西，AI（算力、大模型、应用、手机、pc、hbm、液冷、变压器等等），机器人，高压快充，减肥药，氢能源，飞行汽车，跨境支付，脑机，设备更新，核聚变等等，东西太多所以不太需要去追前一天发酵涨得最多发酵最猛的，周五氢能源就是例子。其他也有些金融之类的，周末又有t0的提议，踏空的资金蹲金融的也不少。如果日内轮动过快，每一条线都无法打出强度，那也不算一个好信号。
2. 经过一个周末，今天买点又很艰难了，涨了那么久还要硬上车右侧只能关注市场承接力再说了。对于是否锁仓来说也是看自己，交易限制比较多的和限制少的，跑绝对和跑相对都有不同的策略选择，永远不可能卖在最高点，要吃满全程必须承受一定回车波动。如果用过去一直以来有效的存量视角看，上周大票的加速补涨是消耗很多踏空资金的，主观大资金大部分仓位是肯定踏空微盘反弹的，那么上周容量大票给足了赚钱效应，后续的增量来源确实存疑，但还是想用乐观的态度去观察是否下周有增量资金吧，冲高兑现后还要随时承接回来的理由，就是防一手超预期，低于预期无非是冲高部分的盈利不要了，更格局的做法就是在出现亏钱效应前都不做交易，直到破一些均线收不回去。这些交易层面的东西在AI大时代面前又显得那么微不足道，突然很羡慕能够活跃在第一线深度参与这个大时代的那批人们。
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